荒川 雄一(投資アドバイザー)- コラム「海外ファンドで資産を作ろう!」 - 専門家プロファイル

荒川 雄一
世界中の優良ファンドを用い、貴方だけの運用プランを提供します

荒川 雄一

アラカワ ユウイチ
( 東京都 / 投資アドバイザー )
IFA JAPAN 株式会社 代表取締役社長兼C.E.O.
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海外ファンドで資産を作ろう! のコラム一覧

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「“オルカン”の銘柄入れ替えの影響」 NEW

「“オルカン”の銘柄入れ替えの影響」 こんにちは! さて、今年から新NISAが始まって、一気に名を挙げたファンド(投信)の一つが、“オルカン”ではないかと思います。 オルカンとは、MSCIが全世界株価指数として算出している「オール・カントリ・ワールド・インデックス(ACWI)」のことです。 世界の株式市場に「分散投資」していることから、NISAの「つみたて枠」などを活用して、購入している人が多くなっているファンドです。 5月末...(続きを読む)

2024/07/11 15:47

「政府系ファンド(SWF)の運用実績」

「政府系ファンド(SWF)の運用実績」 こんにちは! さて今回は、世界最大級の政府系ファンド(SWF)である「ノルウェー政府年金基金」の2023年の運用実績をご紹介したいと思います。 (続きを読む)

2024/05/09 16:48

「マルチ戦略型ヘッジファンド」

「マルチ戦略型ヘッジファンド」 こんにちは! さて今回は、2023年のヘッジファンドの運用実績で好調だった「マルチ戦略」で運用を行っているファンドをご紹介したいと思います。   運用しているのは、1989年に設立され、現在8兆円規模の資産を管理する大手ヘッジファンド会社です。 (続きを読む)

2024/05/02 17:55

「ヘッジファンドの運用実績」

「ヘッジファンドの運用実績」 こんにちは! さて今回は、このほど、英国の運用会社LCHインベストメンツが、世界のヘッジファンドの運用成績のランキングを公表したので、ご紹介したいと思います。 それによれば、創業から2023年末までの投資利益の累計で、1位が・・・ (続きを読む)

2024/04/18 16:50

「ヘッジファンド戦略 債券アービトラージ」

「ヘッジファンド戦略 債券アービトラージ」 こんにちは! さて、今回は、ヘッジファンド戦略の一つである「債券アービトラージ」にフォーカスしてみたいと思います。 債券アービトラージとは、異なる債券市場や債券間の“価格差”を利用して、リスクを最小化し、利益を目指す手法です。 代表的な債券アービトラージには、以下のような手法があります。 (続きを読む)

2024/02/15 16:56

「海外モデル・ポートフォリオ“Hybrid Balanced +α”2023年の運用実績」

「海外モデル・ポートフォリオ“Hybrid Balanced +α”2023年の運用実績」 こんにちは! さて、今回検証する「海外モデル・ポートフォリオ」は、前2回でご紹介した「ETF+α」と「Hybrid Balanced」を融合させたタイプのポートフォリオです。   “リスク管理に重点を置いた「Hybrid Balanced」”と、“トレンドによって収益を狙う「ETF+α」” 、この運用戦略の全く違うタイプの「ポートフォリオ」のそれぞれの“特性”を上手く融合して誕生したのが、「...(続きを読む)

2024/02/08 14:29

「海外モデル・ポートフォリオ“Hybrid Balanced”2023年の運用実績」

「海外モデル・ポートフォリオ“Hybrid Balanced”2023年の運用実績」 こんにちは! さて、今回検証する当社の「海外モデル・ポートフォリオ」は、「Hybrid Balanced」です。   海外PMS®(ポートフォリオ・マネジメント・サービス)には、お客様の要望を基にプラン構築を行うオーダーメイド型の「オリジナル・ポートフォリオ」と、当社が銘柄選定を行う「モデル・ポートフォリオ」があります。 その中でも、「Hybrid Balanced」は、アセット・アロケー...(続きを読む)

2024/02/01 17:54

「海外モデル・ポートフォリオ2023年の運用実績“ETF+α”」

「海外モデル・ポートフォリオ2023年の運用実績“ETF+α”」 こんにちは! さて、年が明けましたので、昨年の当社の各種「海外モデル・ポートフォリオ」の運用実績を検証しておきたいと思います。   まずは、ETF(上場投資信託)を用いたポートフォリオ「ETF+α」です。 当ポートフォリオの運用は、2017年からサービスを開始しました。 (続きを読む)

2024/01/25 15:21

「投資ファンドの“二極化”」

「投資ファンドの“二極化”」 こんにちは! さて、世界の投資ファンド業界においては、長引く金利上昇局面の中、全体として資金調達は減少傾向となっています。 ただ、その中にあっても、実績のある大手運用会社には資金が集まっており、ある意味ファンド業界の“二極化”が鮮明となってきました。 運用規模を拡大しているのは・・・ (続きを読む)

2023/12/28 15:37

「拡大する“ベーシス取引”」

「拡大する“ベーシス取引”」 こんにちは! さて、最近のヘッジファンドの動向です。 ここにきて取引が拡大しているのが、「ベーシス取引」です。 「ベーシス取引」とは・・・ (続きを読む)

2023/12/14 22:39

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