「検証！海外モデル・ポートフォリオ2024年の運用実績」～その2「海外PMS（R）/ Hybrid Balanced」～

こんにちは！

さて、前回は、ETFで運用する「ETF+α」をご紹介しましたが、

今回検証するのは、2014年から運用している「ハイブリッドバランス型ポートフォリオ」です。

海外PMS®には、お客様の要望を基にプラン構築を行う

オーダーメイド型の「オリジナル・ポートフォリオ」と、

当社が銘柄選定を行う「モデル・ポートフォリオ」があります。

その中でも、「Hybrid Balanced」は、アセット・アロケーションに重点を置き、

「バイアンドホールド」で、収益を目指す「モデル・ポートフォリオ」です。

当ポートフォリオは、常時8～10本の海外ファンドを採用し、

株式、債券、商品、オルタナティブなど、複数の資産クラスに、

「分散投資」を行っています。

また、市場環境に応じて、一部キャッシュポジションも用いています。

では、まずは、過去の年間成績を観てみましょう。

2013年                  9.69%

2014年　　　　　　 4.84%

2015年　　　　　　-1.47%

2016年　　　　　 　4.65%

2017年　　　　　　13.11%

2018年　　　　　　-4.35%

2019年　　　　　　11.00%

2020年　　　　　　 6.46%

2021年　　　　　 　6.37％

2022年　　　　 　-11.94％

2023年　　　　　　 7.44％

※2013年1月から2014年6月までの成績は、バックテスト期間の数字となります。

ご覧いただいてわかるように、こちらは、リスク(価格変動)を抑えながら、

年率4－6％程度を目指す「ポートフォリオ」となっています。

では、当ポートフォリオの昨年の実績と、設定来の年率を観てみましょう。

＜Hybrid Balancedの年間成績＞

2024年の実績　 9.52％

設定来の年率　   4.55％

昨年は、様々なアセットクラスに「分散投資」を行いながら、

9％台の運用実績を上げることができました。

当ポートフォリオの特徴は、“リスク管理”に重点を置き、下落トレンド時には、

売却（キャッシュポジション）も積極的に用いながら、

下落幅を抑えた運用を行っている点にあります。

「運用報告書（パフォーマンスレポート）」のご用意もありますので、

ご質問なども含め、以下のフォームより、お気軽にお問合せください↓

https://www.ifa-japan.co.jp/contact/

次回は、前回ご紹介した“トレンドによって収益を狙う「ETF+α」”と、

“リスク管理に重点を置いた「Hybrid Balanced」”を融合させた

「Hybrid Balanced+α」の検証を致します。