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対象：投資相談
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専門家
投資信託の分配金を確定申告した場合
ゆうパパさんへ
こんにちは。ファイナンシャルプランナーの上津原と申します。
株式投資信託の分配金の税金は、確定申告によって還付を受けることもできます。
ただ、現在の税率(株式投資信託の場合所得税7%・住民税3%)だと、実際に申告されないと正確なことは申し上げられませんが、申告されてもメリットが出ない可能性があります。
と申しますのは、所得税が還付されても、申告された所得によって住民税が増えたり、国民健康保険に加入されている場合は国民健康保険の保険料が増えたりすることもあるからです。
お住まいの市町村役場で、税金(国民健康保険料も含む)のことについてご相談されてはいかがでしょうか。
回答専門家
- 上津原 章
- （ 山口県 / ファイナンシャルプランナー ）
- 上津原マネークリニック お客様相談室長
心とお金が豊かになるライフプランを一緒に作成しませんか。
「上津原マネークリニック」という名前には、お金の無理やストレスのない「健やかな」暮らしを応援したい、という思いがこもっています。お客様の「ライフプラン設計」を第一に、また「長いお付き合いを」と考え顧問スタイルでライフプランを提案します。
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この回答の相談
私は身体障害者２級で、障害者年金を受け取っています。収入はこれだけなので、預貯金の中から投資信託に資金を預け、税引き後、年間約144万円を受け取っています。
この場合、所得税・地方税が差し引… [続きを読む]
ゆうパパさん
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