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対象：家計・ライフプラン
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渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー
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資産運用の件
- (
- 3.0
- )
MCさんへ
はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、渡辺と申します。
『今後どのように運用...アドバイスください。』につきまして、まずMCさんの将来のライフイベントとそれにかかる費用を明確にしなくては、運用方法は決めることはできません。
具体的には、各年ごとに予定しているライフイベントとそれにかかるライフイベント資金を記入して、ライフプランシートを作成していただくことをおすすめいたします。
そうしていただくことで、運用できる期間や資金も明確にできると考えます。
例えば、3年後のライフイベントに予定している資金を、リスクをともなう投資信託など長期運用に向いた金融商品で運用する訳には行きません。
以上、ご参考にしていただけますと幸いです。また、分からないことなどありましたら、お気軽にお問い合わせください。
リアルビジョン 渡辺行雄
評価・お礼
MC さん
ご回答有り難うこざいます。まずは自分自身にてライフイベントとそれにかかる費用の洗い出しをしてみます。
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この回答の相談
こんにちは。はじめまして。
今年秋頃に結婚を控えている30歳女性です。
相手の男性に対してこれといった不満もなく、今まで過ごしてきましたが、今後の二人のライフプランを考えた際、多少不安な点があ… [続きを読む]
MCさん （山梨県/30歳/女性）
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