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対象：お金と資産の運用
回答数： 2件
回答数： 7件
回答数： 1件
専門家
見直し・点検は定期的に行ないましょう。
雅さん、ご質問ありがとうございます。
ファイナンシャル・プランナーの大間武です。
ご質問の件ですが、
運用・投資に限ったことではないですが
見直し・点検は定期的に必要です。
雅さんが各種投資商品への投資を行なった
☆目的・目標はどういう内容でしたか?
そして現在その目的・目標は
☆どこまで達成されましたか?
市場・経済等はお気づきの通り常に変化しています。
投資を行なった時の状況・今の状況・今後の予想も含め
また、雅さんの生活状況の変化に応じて
投資の内容を変化させる必要があります。
ぜひこの機会に雅さんの家計全体から
見直しを行ってみてください。
回答専門家
- 大間 武
- （ 千葉県 / ファイナンシャルプランナー ）
- 株式会社くらしと家計のサポートセンター 代表取締役
お金にも“心”がある。送り出す気持ちで賢く上手な家計管理を
法人、個人の形態を問わず、クライアント（お客様）のパートナーとして共に次のステージを目指し、クライアント（お客様）の質的成長にコミットします。
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この回答の相談
はじめまして。
現在、私は自分の投資や運用に関して不安があります。現在保有している財産を見直す必要があるでしょうか？
外国株式ファンド 保有口数 評価格 損益
世界の豆の木 ：33,028口… [続きを読む]
雅さん （岡山県/26歳/男性）
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