資産配分(アセットアロケーション)投資の基礎知識のセミナー

momonga36　様

オフィスマイエフピーの吉野です。
私は原則毎月、資産運用のセミナーとライフプランセミナーを開催しています。少人数のセミナーですので、わかりやすく学べます、2月はお休みしていますが、次回の資産運用セミナーは3月16日に開催予定です。
今までのセミナーの内容をご確認ください。明日セミナー案内を更新する予定です。
セミナーの案内は下記でご確認ください。
http://www.officemyfp.com/seminerannai.htm

ほぼ、momonga36様のご質問に沿ったセミナー内容になっています。
投資の基礎知識、リターンとリスクの関係、株式や債券の特徴、為替の影響、分散投資の効果、投資信託とは、インデックスファンドとアクティブファンドの違い等々から、ご自身のポートフォリオの作り方がわかります。

また、費用は割増しになりますが、お客様のご都合に合わせ、マンツーマンのセミナーも開催しています。ご確認ください。

アセットアロケーションの作成では、メール相談も承っています。このサイトの私のページに料金等を載せています。

投資の知識として、投資のリターンの90%は資産の配分によるものとされています。
また、期待リターンとリスクを図るには、momonga36様のリスク許容度を測り、それに沿った資産配分を提示いたします。例えば、短期金融商品、国内債券、国内株式、海外株式、海外債券の比率を変えることで、リスクが変わります。それを図るシュミレーションソフトがあります。私はイボットソンアソシエーションジャパン社のFP PoPsを使用しています。
また、当初投資金額、毎月の積み立て額、投資期間、目標金額、期待リターンの組み合わせをお伺いして、それに最適なアセットアロケーションを提示します。


よろしければ、HPで確認ください。