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山中 伸枝
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閲覧数順 2016年12月03日更新

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マイファンド8月の運用レポート速報版を掲載。当月は0.9%上昇。

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資産運用の原則 資産配分(アセットアロケーション)

2012年 8月 レポート 速報版
マイファンド8月の成績は0.9%の上昇、年初来で4.0%上昇しています。
ファンドの目標に対しては、当月と3ヶ月来は達成しましたが、1年来以降は目標に対して大きく美達しています。

設定が古いAファンドは当月は1.0%、年初来で3.8%、1年来では2.2%の上昇です。Bファンドは当月は0.9%、年初来では4.1%、1年来で3.1%上昇しています。

当月日本株TOPIXは1.0%、日経平均は3.6%上昇でした、IT株の多い米国ナスダックは5.8%上昇し、NYダウは1.0%、S&P500も1.3%上昇しています。ただ、ヨーロッパの株価指数に連動するETFは2/3%上昇する等どちらかと言えば、欧米の株価の上昇が勝っています。

※特筆は国内債券のインデックスファンドが0.4%下落しています。今まで大きな下落が無く安定して収益を上げていましたので、その動向に注意が必要と感じています。

※資産配分(アセットアロケーション)の特徴
myfundは、資産を大きく株式に配分していますので、ファンドの動きはTOPIXとS&P500の中間になると考えています。グラフは、TOPIXとS&P500に連動するETFと当ファンドの動きを1年間で見たものです。myfundはTOPIXに引きづられるように運用が低下しています。

myfundトピックスsp500

※日米欧の株式の動き
下図は、ヨーロッパ(バンガードヨーロッパETF)、日本(TOPIX)とS&P500に連動するETFの過去1年の価格推移です。米国株式は価格が上昇していますが、ヨーロッパと日本株が低調有ることが解ります。

欧米日株価比較


※米国株では、
「ダウの犬」手法を取り入れた運用を行っています。今回の株式入れ替えは昨年10月に行っています。購入後の推移で、NYダウ、アメリカを除く先進国株価の指数MSCI EAFEに連動するETFと比べています。黄色が配当金含まずのダウの犬株価推移で、NYダウに勝り、EAFEにも勝っている事が解ります。

ダウ、ダウ犬、EFA

※個別銘柄の動き
当月上昇した個別株は、コクヨ7.8%、マンダム7.2%、円換算のナスダック100iに連動するQQQQが5.8%でした。一方下落した銘柄はパナソニック-14.9%、三菱商事が-6.1が目立ちます。

★マイクロソフトのマネーが2011年1月で停止しました。その後のデータは筆者が収集・入力しています。
マネーは晴らしいソフトでしたが、既にメンテナンスや修復ができないため、ここに記載いたします。
なお、データが反映されていないため、手入力に変更いたしました、このため、入力間違い、時間的なスリップ、表示方法のリスクが発生しています。銘柄の購入等の場合には必ず信頼できるデータをご確認ください

詳しい内容、各ETF等の成績は下記をご一読ください。
http://www.officemyfp.com/myfundreport-60.html

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文責
ファイナンシャル・プランナー:日本FP協会認定CFP(R)
宅地建物取引主任者 (東京)第188140号
ロングステイ財団登録ロングステイアドバイザー
独立系顧問料制ファイナンシャル・アドバイザー 
吉 野 充 巨
独立系顧問料制アドバイザーの紹介
http://profile.ne.jp/w/c-64005/
http://mbp-tokyo.com/officemyfp/column/12298/
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