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対象:お金と資産の運用

山中 伸枝
山中 伸枝
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閲覧数順 2016年12月02日更新

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マイファンドレポート2013年1月運用レポートを掲載します

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資産運用の原則 資産配分(アセットアロケーション)

マイファンド2013年1月の成績は単月度で4.3%の上昇、年初来で5.6%の上昇を得ました。3ヶ月来では12.5%です。この結果、リーマンショック以来の長い元本割れが解消し、全日数の収益が1.0%の黒字に回復しています

個別株で1月に高い伸び率を示したのは、で遅れもで遅れの企業で、東京電力140.2%、新日鉄住金16.1%、三菱商事12.7%、マンダム11.7%、パナソニック11.4%でした。

1月は、図にありますように、英米日の株価は大きく上昇しましたが、特に日本株の上昇が著しく、TOPIX連動のETFは9.2%の上昇、小型株の指標である、ラッセル野村小型株連動ETFも当月は8.9%の上昇でした。
下図は2012年2月2日~2013年2月1日のNYダウ(黄色)、FTSE100とTOPIX連動(ワイン色)の1年間の株価の動きです

130201TOPIXFTSENYDOW

下図は2013年1月のTOPIXとS&P500に連動するETFとmyfun配当無し動きです。myfundの動きが入れ替え効果で大きな伸長をしています。

130201myfund配当なしTOPIXNYダウ

下図はmyfundの配当金込(ワイン色)の過去1年間の動きをTOPIX(黄色)とSP500連動のETF(ブルー)を比較したものです。
日本株とETF数本を10月末に入れ替えています。その後の伸びが突出しています

130201myfund配当込TOPIXNYダウ

このファンドレポートで、毎回紹介しています通り、日本株は指数を上回る成果を期待して、個別株式24銘柄とTOPIX、日経、野村ラッセルに連動するETF3本で構成しています。その2指数とmyfund日本株の動きを捉える評価軸を試行していますが、今回は、前職でSCM用に開発した累積グラフを、日々の変化率で試しました。
myfundは配当金を含まない数値で比較しています。1月派日経平均・TOPIXをうわまわる成果が確認出来ました。

130203日本株変化率

また、米国株ではダウの犬手法を続けています。ダウの犬は、NYダウ工業株30種の中で、配当率の高い10銘柄を年に一回入れ替える手法です。同じようにダウの犬とNYダウ、SP500との比較をしています。

130203ダウの犬変化率
個別銘柄などの成果等は下記を参照ください
http://www.officemyfp.com/myfundreport-65.html#pagetop

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文責
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独立系顧問料制ファイナンシャル・アドバイザー 
吉 野 充 巨
独立系顧問料制アドバイザーの紹介
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