マイファンドレポート2013年1月運用レポートを掲載します

マイファンド2013年1月の成績は単月度で4.3%の上昇、年初来で5.6%の上昇を得ました。3ヶ月来では12.5%です。この結果、リーマンショック以来の長い元本割れが解消し、全日数の収益が1.0%の黒字に回復しています

個別株で1月に高い伸び率を示したのは、で遅れもで遅れの企業で、東京電力140.2%、新日鉄住金16.1%、三菱商事12.7%、マンダム11.7%、パナソニック11.4%でした。

1月は、図にありますように、英米日の株価は大きく上昇しましたが、特に日本株の上昇が著しく、TOPIX連動のETFは9.2%の上昇、小型株の指標である、ラッセル野村小型株連動ETFも当月は8.9%の上昇でした。
下図は2012年2月2日～2013年2月1日のNYダウ(黄色)、FTSE100とTOPIX連動(ワイン色)の1年間の株価の動きです



下図は2013年1月のTOPIXとS&P500に連動するETFとmyfun配当無し動きです。myfundの動きが入れ替え効果で大きな伸長をしています。



下図はmyfundの配当金込(ワイン色)の過去1年間の動きをTOPIX(黄色)とSP500連動のETF(ブルー)を比較したものです。
日本株とETF数本を10月末に入れ替えています。その後の伸びが突出しています



このファンドレポートで、毎回紹介しています通り、日本株は指数を上回る成果を期待して、個別株式24銘柄とTOPIX、日経、野村ラッセルに連動するETF3本で構成しています。その2指数とmyfund日本株の動きを捉える評価軸を試行していますが、今回は、前職でSCM用に開発した累積グラフを、日々の変化率で試しました。
myfundは配当金を含まない数値で比較しています。1月派日経平均・TOPIXをうわまわる成果が確認出来ました。



また、米国株ではダウの犬手法を続けています。ダウの犬は、NYダウ工業株30種の中で、配当率の高い10銘柄を年に一回入れ替える手法です。同じようにダウの犬とNYダウ、SP500との比較をしています。


個別銘柄などの成果等は下記を参照ください
http://www.officemyfp.com/myfundreport-65.html#pagetop

☆セミナーやご相談は根拠の明示及び実証データをもとにご説明します。
お気軽にお問い合わせください。

★毎月資産運用・ライフプランのセミナーを開催しています。
宜しければご参加ください
http://www.officemyfp.com/seminerannai.htm

文責
ファイナンシャル・プランナー:日本FP協会認定CFP(R)
宅地建物取引主任者　(東京)第188140号
ロングステイ財団登録ロングステイアドバイザー
独立系顧問料制ファイナンシャル・アドバイザー　
吉 野　充 巨
独立系顧問料制アドバイザーの紹介
http://profile.ne.jp/w/c-64005/
http://mbp-tokyo.com/officemyfp/column/12298/
http://www.officemyfp.com/komonryouseiadviser.html

『このコラム又は回答は、投資判断の参考となります情報の提供を目的としたものであり、有価証券の取引その他の取引の勧誘を目的としたものではありません。
投資による損益はすべて読者・ご相談者ご自身に帰属いたします。
投資にあたりましては正規の目論見書、説明書等をご覧いただいたうえで、読者・相談者ご自身での最終的なご判断をお願いいたします。
本コラムは、信頼できると判断した情報に基づき筆者が作成していますが、その情報の正確性若しくは信頼性について保証するものではありません。』