私には意味が分かりかねます。 - 植森 宏昌 - 専門家プロファイル

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植森 宏昌 専門家

植森 宏昌
ファイナンシャルプランナー

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私には意味が分かりかねます。

2009/08/20 05:30

はじめましてkitaku様。アイスビィの植森宏昌です。

私は保険代理店もしていますが、今回、FPの方が言われてる意味が分かりかねますし、保険業界にその様な「保険業界のルール上」というものはございません。

どちらの保険会社の設計書だったのでしょうか?もし、それが保険会社から提供されたソフトで作成したものでは無く私製文書だったら問題ですが。。。もしくは、保険募集人資格がない方が説明等していても問題です。そのFPの方は保険募集人資格を当然、お持ちなんですよね?どちらの保険会社の商品だったかを覚えておられるのなり、その会社のお客様センターに確認されては如何ですか?

詳細なやり取りを目の前で直接、見た訳ではありませんから迂闊な事は言えませんが、ご自身が信頼できると思える代理店等に相談される事をお勧め致します。

回答専門家

植森 宏昌
植森 宏昌
( 大阪府 / ファイナンシャルプランナー )
有限会社アイスビィ 代表取締役
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この回答の相談

保険設計書の受渡し

マネー 保険設計・保険見直し 2009/08/19 15:08

自宅訪問でファイナンシャルプランナーから生命保険の検討をしています。保険設計書を提示、説明受けました。後日までに検討しますのでと言うと、保険業界のルール上、保険設計書は手渡せませんと言われました。これって本当ですか?
手元に何もない状態で検討は出来ないと思いますが、ご回答よろしくお願い致します。

kitakuyaさん (神奈川県/37歳/男性)

このQ&Aの回答

保険設計書の件 渡辺 行雄(ファイナンシャルプランナー) 2009/08/19 16:16
保険の検討について 辻畑 憲男(ファイナンシャルプランナー) 2009/08/19 16:17
回答申し上げます 大関 浩伸(保険アドバイザー) 2009/08/19 15:25
ズバリ、歯に衣を着せずに申します。 笹島 隆博(医療経営コンサルタント) 2009/08/19 23:14

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