投資信託見直し+ポートフォリオ作成相談 - 千葉県千葉市美浜区 - 専門家プロファイル

対面相談 No:0000618
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長期投資を基本とした家計の資産形成相談です。

投資信託見直し+ポートフォリオ作成相談 [千葉県千葉市美浜区]

投資信託見直し+ポートフォリオ作成相談

私どもは、投資信託に関する、相談、見直しをはじめ、運用中のメンテナンス、お客様の心理的投資行動を、直接見て感じとり、一つ一つを経験として蓄積して参りました。その豊富な経験からたくさんの事例をご紹介しながら、失敗のケース、成功のケースを初心者から経験者までご相談に応じることができます。あなたさまの資産運用にぴったりの投資信託を選びオリジナルのポートフォリオ、資産形成プランを作成します。

岩川 昌樹
(ファイナンシャルプランナー)
「本当に必要な資産運用」。家族のことのように考え、提案します

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対象:お金と資産の運用

矢崎 雅之
(ファイナンシャルプランナー)
(ファイナンシャルプランナー)
(ファイナンシャルプランナー)

閲覧数順 2017年09月23日更新

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。
料金
5,400円(税込)
対象者
個人
開催地
千葉県千葉市美浜区
実施日時・定員
-
この商品のお問い合わせ

※日程の確認・リクエストはこちらから

詳細

内容

■1)お電話でご相談内容の確認・・・10分~20分程度
このお電話の目的は、ご相談内容の確認をするとともに、私どものご相談サービスが、みなさま一人一人にとって、メリットが得られるかどうかをご判断を頂く機会と考えてください。

日本では、費用を支払い相談を受けたり、情報を得るのは、まだまだ身近なことではありません。
不明な事、不安なことを事前に解消するために、しっかりとご質問頂けると幸いです。
(メリットが得られそうもないと判断されれば、遠慮なくお断りください。)

※ 希ですが、短期売買を目的としたご相談など、お役に立てそうもないご相談の場合、お互いのためにこちらからお断りさせて頂く場合もござます。予めご了承ください。


■2)ご相談(コンサルティング)・・・・2時間程度
ご相談者さまのご希望に合わせて行いますが、通常は、資産運用の一般知識の理解を深めて頂くとともに、現在の状況などヒアリングがメインになります。

運用期間、性格、価値観などから、リスクの受ける考え方やその方法など、ご説明します。


■資産形成プラン(ポートフォリオ)のご提案
ご自身がどのくらいのリスクを受け入れられるかのか?具体的なリスク許容度の確認を行い、その上で、資産形成の目的、運用期間、リスク、リターンなど、ご説明します。

・ご提案ポートフォリオの例
複数の投資信託を保有するポートフォリオ運用
バランスファンドを利用したポートフォリオ運用
ETFを利用したポートフォリオ運用
など、相談者に合わせてご提案します。

■3)購入後のメンテナンス及び投資行動の注意点
目的に到達するまでの注意点。考えられる対策を、これまでの経験から事細かく、ご説明いたします。

ここまでが、 5,250円に含まれるサービスです。
ポートフォリオなど、資産形成プランの細かい修正やご質問には、ご納得頂けるまで、対応しておりますのでご安心ください。

■実行支援
ご希望により、資産形成プランの実行を支援いたします。

こんな方にオススメ

お客さまごとに異なるライフスタイルやリスク許容度に応じて、オーダーメイドの資産形成サービスを
提供しております。投資信託の選び方から、購入方法、保有方法までを、分かり易くお伝え致します。
投資信託を始めてみたいが、何から手を付けたら良いか解からないという方は、ぜひお気軽にお問い
合わせくださいませ。

サービス提供

(ファイナンシャルプランナー)

「本当に必要な資産運用」。家族のことのように考え、提案します

お客さんごとに異なるライフスタイルやリスク許容度に応じて、オーダーメイドの資産形成サービスを提供しております。資産形成を始めてみたいが、何から手を付けたら良いか解からないという方は、ぜひお気軽にお問い合わせくださいませ。

岩川 昌樹

※このサービスは、FPブレーン株式会社が主催者として運営管理を行っています。

概要

サービス名
投資信託見直し+ポートフォリオ作成相談
会場
FPブレーン株式会社 ミーティングルーム
〒261-7102 千葉県 千葉市美浜区 中瀬2-6WBGマリブウエスト2F

JR京葉線「海浜幕張駅」より徒歩2分 (海側目の前のツインタワー)
ご準備頂くもの
-
相談時間
120分
料金
5,400円(税込)
料金は、1案件の金額です。
支払い方法
クレジットカード払

会場の地図

購入・申込の流れ
[STEP1] 専門家プロファイルより購入・申込の手続きを行ってください。

[STEP2] 申込が確認でき次第、まずはご連絡を差し上げます。

[STEP3] その後、メールをお送りしますので、ご返信ください。頂き次第、具体的なサービスを開始します。
注意事項
弊社は、投資助言・代理業の登録業者ではございません。金融商品に関する個別の助言や、売買タイミングのご相談には応じておりませんのでご了承ください。
キャンセルポリシー
【EC商品/有料】
商品・サービス購入・申込後、お客様のご都合によるキャンセルはできません。商品・サービス提供当日の欠席、又は参加がない場合は、商品・サービス提供の有無にかかわらず、原則として販売価格の全額をキャンセル料としてお支払い頂きますので、予めご了承ください。 また、商品・サービスの特性上、以下の場合を除き返品・交換はお受けできません。
◇商品・サービス提供最少催行人数に達しなかった場合(予め設定されている商品の場合)
◇天災・事故など不可抗力の事由により、主催者が申込者に対し商品・サービス提供を実施することが不可能となった場合
提供
FPブレーン株式会社
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カテゴリ このサービスの実施専門家

(千葉県 / ファイナンシャルプランナー)
FPブレーン株式会社 長期投資専門FP

「本当に必要な資産運用」。家族のことのように考え、提案します

お客さんごとに異なるライフスタイルやリスク許容度に応じて、オーダーメイドの資産形成サービスを提供しております。資産形成を始めてみたいが、何から手を付けたら良いか解からないという方は、ぜひお気軽にお問い合わせくださいませ。

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