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「投資信託」を含むサービス

5件が該当しました

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対面相談 申込可能
投資信託「最適診断」

保有されている投資信託の診断並びにアセットアロケーションの見直し

料金
無料
場所
東京都文京区
日時
随時実施されております。

国内で公募されている約5000本の投資信託の分析を通して、すでに保有されている投資信託の「診断」を行います。また、ご自身の「運用方針」に基づきアセットアロケーション(資産配分)の見直しのご提案も致します。

投資信託「最適診断」
荒川 雄一
専門家
荒川 雄一
(投資アドバイザー)

対面相談 申込可能
金融商品を買う前に申込むFP相談会

初めて資産運用を考えている方、見直したい方へ

料金
3,240(税込)
場所
東京都千代田区
日時
随時実施されております。

東京都千代田区「ちよだプラットフォームスクウェア」にてFP相談会を開催中。平日夜や土日もご予約できます。 資産運用をお考えの方は、マネー管理全般について、一度、プロのアドバイスを受けられてみてはいかがでしょうか。

金融商品を買う前に申込むFP相談会
森本 直人
専門家
森本 直人
(ファイナンシャルプランナー)

対面相談 申込可能
しっかり節税!税理士による金融商品税務相談会

株式や投資信託、FX、ミニ日経、CFDなど金融商品の税金の仕組み&節税方法がわかります。

料金
10,800(税込)
場所
東京都千代田区

金融商品に関しては専門的すぎて対応してくれる税理士が少ないのも事実。 土日や早朝深夜も対応しておりますので、どんな些細なことでも結構ですので、お気軽にお問い合わせ下さい。

しっかり節税!税理士による金融商品税務相談会
大黒たかのり
専門家
大黒たかのり
(税理士)

対面相談 申込可能
実務家FPによる貯蓄・資産運用相談

教育・住宅・老後資金を貯める安心な方法

料金
3,240(税込)
場所
神奈川県横浜市神奈川区
日時
随時実施されております。

月々1万円を適切な方法で積み立てれば、教育・住宅・老後資金に大きな余裕が生まれます。私たちは未経験でも安心な安全性の高い積立方法をお勧めします!金融商品と保険商品の両方に詳しい実務家FPが、例えば定期預金・国債・社債・投資信託・学資保険・個人年金保険など、何があなたにとって適切な方法か納得いくまでアドバイスします。

実務家FPによる貯蓄・資産運用相談
平野 雅章
専門家
平野 雅章
(ファイナンシャルプランナー)

対面相談
投資信託見直し+ポートフォリオ作成相談

長期投資を基本とした家計の資産形成相談です。

料金
5,400(税込)
場所
千葉県千葉市美浜区

私どもは、投資信託に関する、相談、見直しをはじめ、運用中のメンテナンス、お客様の心理的投資行動を、直接見て感じとり、一つ一つを経験として蓄積して参りました。その豊富な経験からたくさんの事例をご紹介しながら、失敗のケース、成功のケースを初心者から経験者までご相談に応じることができます。あなたさまの資産運用にぴったりの投資...

投資信託見直し+ポートフォリオ作成相談
岩川 昌樹
専門家
岩川 昌樹
(ファイナンシャルプランナー)

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