投資信託見直し＋ポートフォリオ作成相談

■１）お電話でご相談内容の確認・・・10分～20分程度
このお電話の目的は、ご相談内容の確認をするとともに、私どものご相談サービスが、みなさま一人一人にとって、メリットが得られるかどうかをご判断を頂く機会と考えてください。

日本では、費用を支払い相談を受けたり、情報を得るのは、まだまだ身近なことではありません。
不明な事、不安なことを事前に解消するために、しっかりとご質問頂けると幸いです。
（メリットが得られそうもないと判断されれば、遠慮なくお断りください。）

※ 希ですが、短期売買を目的としたご相談など、お役に立てそうもないご相談の場合、お互いのためにこちらからお断りさせて頂く場合もござます。予めご了承ください。


■２）ご相談（コンサルティング）・・・・２時間程度
ご相談者さまのご希望に合わせて行いますが、通常は、資産運用の一般知識の理解を深めて頂くとともに、現在の状況などヒアリングがメインになります。

運用期間、性格、価値観などから、リスクの受ける考え方やその方法など、ご説明します。


■資産形成プラン（ポートフォリオ）のご提案
ご自身がどのくらいのリスクを受け入れられるかのか？具体的なリスク許容度の確認を行い、その上で、資産形成の目的、運用期間、リスク、リターンなど、ご説明します。

・ご提案ポートフォリオの例
複数の投資信託を保有するポートフォリオ運用
バランスファンドを利用したポートフォリオ運用
ＥＴＦを利用したポートフォリオ運用
など、相談者に合わせてご提案します。

■３）購入後のメンテナンス及び投資行動の注意点
目的に到達するまでの注意点。考えられる対策を、これまでの経験から事細かく、ご説明いたします。

ここまでが、 5,250円に含まれるサービスです。
ポートフォリオなど、資産形成プランの細かい修正やご質問には、ご納得頂けるまで、対応しておりますのでご安心ください。

■実行支援
ご希望により、資産形成プランの実行を支援いたします。

お客さまごとに異なるライフスタイルやリスク許容度に応じて、オーダーメイドの資産形成サービスを
提供しております。投資信託の選び方から、購入方法、保有方法までを、分かり易くお伝え致します。
投資信託を始めてみたいが、何から手を付けたら良いか解からないという方は、ぜひお気軽にお問い
合わせくださいませ。