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教育・住宅・老後資金を貯める安心な方法

月々1万円を適切な方法で積み立てれば、教育・住宅・老後資金に大きな余裕が生まれます。私たちは未経験でも安心な安全性の高い積立方法をお勧めします！金融商品と保険商品の両方に詳しい実務家FPが、例えば定期預金・国債・社債・投資信託・学資保険・個人年金保険など、何があなたにとって適切な方法か納得いくまでア...

増税となる相続税制改正まであと８か月。全ての人が相続を受ける人や相続をする人に当てはまります！

来年１月から新しい相続税制に変わります。 相続税に関心がない人でも何百万円もの相続税を支払わなければならないことがあります。 相続手続きは資産がある人だけではなく、全ての人に必要な手続きです。 相続税がかからない人も、対策を怠ると銀行口座をから現金を引き出せなくなる恐れがあります。これを防ぐため...

増税となる相続税制改正まであと８か月。全ての人が相続を受ける人や相続をする人に当てはまります！

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投資・保険の見直し相談・資産づくりの計画の相談などお金にまつわるご相談

これから資産作りを始めたいという方はもちろん、今の投資が適切かどうかお悩みの方にも、独立系ファイナンシャルプランナーが中立的な立場からアドバイスいたします。 保険の見直しも投資計画の見直しも幅広く対応できるのが弊社の特徴です。 長期的な資産計画をプロと一緒に作って見ませんか？

長期投資を基本とした家計の資産形成相談です。

私どもは、投資信託に関する、相談、見直しをはじめ、運用中のメンテナンス、お客様の心理的投資行動を、直接見て感じとり、一つ一つを経験として蓄積して参りました。その豊富な経験からたくさんの事例をご紹介しながら、失敗のケース、成功のケースを初心者から経験者までご相談に応じることができます。あなたさまの...