投資信託「最適診断」 - 東京都文京区 - 専門家プロファイル

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保有されている投資信託の診断並びにアセットアロケーションの見直し

投資信託「最適診断」 [東京都文京区]

投資信託「最適診断」

国内で公募されている約5000本の投資信託の分析を通して、すでに保有されている投資信託の「診断」を行います。また、ご自身の「運用方針」に基づきアセットアロケーション(資産配分)の見直しのご提案も致します。

荒川 雄一
(投資アドバイザー)
世界中の優良ファンドを用い、貴方だけの運用プランを提供します

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閲覧数順 2021年05月13日更新

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料金
無料
対象者
個人
開催地
東京都文京区
実施日時・定員
このサービスは随時実施されております。
お申し込み手続き完了から20日以内に、 専門家とお申し込みいただいたお客様の間で個別に実施日時を設定いただきます。

※必ずお読みください返品について

詳細

内容

あなたは、現在、金融機関のお勧めや「売れ筋投資信託」などで運用をされていないでしょうか!?
「売れている投資信託=良い投資信託」とは限りません。
まずは、現状分析をしっかり行ったうえで、本当に“あなた”にあった「プラン」を考えてみましょう。
現在、国内で公募されている投資信託約5000本の分析を通して、あなたが実際に保有されている投資信託が本当に適した商品なのか、「診断」をさせていただきます。
そのうえで、あなたの運用目的に最も適した「アセットアロケーション(資産配分)」をご提供させていただきます。
私たちは、金融商品の仲介業者や販売会社ではないため、あくまで「中立・公正」をモットーに、投資アドバイスのご提供をすることをお約束いたします。

期待される効果

「資産運用」の基本的な考え方や「ポートフォリオ運用」の重要性、具体的な「運用方針」などをご理解いただけます。

こんな方にオススメ

現在保有されている投資信託が本当に自分に合っているのか知りたい方、これから投資信託を用いて資産形成に取り組みたい方

特典

「初回面談無料」

サービス提供

※このサービスは、IFA JAPAN 株式会社が主催者として運営管理を行っています。

概要

サービス名
投資信託「最適診断」
会場
IFA JAPAN株式会社 ミーティングルーム
〒113-0033 東京都 文京区 本郷 1-25-5 見学ビル3F

<交通アクセス> 地下鉄三田線  「水道橋駅」徒歩3分 丸ノ内線    「後楽園駅」徒歩5分 JR総武線    「水道橋駅」徒歩5分
ご準備頂くもの
ご相談内容に応じて、現在の資産状況など
相談時間
60分
料金
無料
支払い方法
無料サービスの為、支払い方法はありません。

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提供
IFA JAPAN 株式会社

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(東京都 / 投資アドバイザー)
IFA JAPAN 株式会社 代表取締役社長兼C.E.O.

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信頼性や人間関係を重んじながら、「海外分散投資」のコンサルティングにおいて、“末永く”お客さまをサポートしたいと考えております。単なる金融商品の紹介ではなく、お客さまの「人生設計」に合った“あなただけのオリジナルプラン”をご提供いたします。

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