上津原 章
ウエツハラ アキラグループ
ライフプランの心 - フォローアップ のコラム一覧
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プチぜいたくは家計のメリハリをつくる。
こんにちは。 ファイナンシャルプランナーの上津原です。 先ほどまで、広島そごうの北海道展に行っていました。 私の目当ての品は、今朝のがっちりマンデーで紹介された生キャラメルです。 開店直後、猛ダッシュで9階の催事場まで駆け上がります。着いてみると、すでに30メートル以上の行列。それでも運良く買うことができました。 買った後で、妻と長男に食べさせると、 「お...(続きを読む)
仕事に疲れたときのライフプランの見直し方
こんばんは。 ファイナンシャルプランナーの上津原です。 今日は、お客様が今の仕事に疲れたときどうするかについてお話します。 お客様と一緒に作成したライフプランが、 時として思うようにいかなくなることがあります。 そのひとつの原因が、仕事によるストレスです。 先日フォローアップしたお客様は、 ライフプランを作成してすでに3年以上経過しています。 ...(続きを読む)
ライフプランをきっかけに職場を変える人
こんばんは。 ファイナンシャルプランナーの上津原です。 今日はライフプランと転職についてお話します。 ライフプランに本気で取り組むと、生活のことだけでなく、今の仕事についても考えるようになります。中には、転職によって今よりもやりがいのある仕事や収入の多い仕事を求めていく人も出てきます。 転職は、必ずしもうまくいくとは限りません。私も3度転職していますが、仕事のプレッシャーに押...(続きを読む)
「私には夢なんてありません。」なんていわないで。
こんばんは。 ファイナンシャルプランナーの上津原です。 今日はあなたの「かくれた夢」についてお話します。 昨年の冬、私は山口県内のセミナー会場で「資産運用とライフプラン」についてお話しました。その中で、一人一人の夢に資産運用を合わせることの大事さについてお話しました。 セミナー終了後アンケートを見てみると、このようなことを書かれていた方がおられました。 「私に...(続きを読む)
個人向け国債と選挙権
こんばんは。 ファイナンシャルプランナーの上津原です。 今日は選挙と個人向け国債についてお話します。 私たちが住んでいる山口2区は、現在選挙戦の真っ最中。 総理大臣や大物政治家も集まって、 これからの日本をどうするか私たちに訴えています。 この選挙をきっかけに、日本がもっと良くなることを祈るばかりです。 選挙というと、私はいつも「個人向け国債」の...(続きを読む)
家計簿もデュエット。
こんばんは。 ファイナンシャルプランナーの上津原です。 今日は、我が家の家計簿についてお話します。 家計簿は、現状分析の基本です。 弊社でも、お客様の家計の現状が良く分からないときは、 とりあえず1か月分の家計簿をつけてもらってから具体的な提案をします。 では、我が家ではどうなっているかというと、 私の家計簿と妻の家計簿とをデュエットさせています。 ...(続きを読む)
ライフプランが描けないのは恥ずかしいことではない
こんにちは。 ファイナンシャルプランナーの上津原です。 今日は、ライフプランを描くことの大変さをお話します。 私が講師をしているライフプランセミナーの中で、 人生設計を心の面から考えていただきたいと思い、 受講者にライフイベント表を書いていただくことがあります。 受講者の気持ちが前向きになるのを願いつつ、 書く前に、30分程度の講義を行います。その時に...(続きを読む)
ライフイベント表の作成で夫婦げんか?
おはようございます。 ファイナンシャルプランナーの上津原です。 私たちがお客様のライフプランを作成する際は、 「ご夫婦でお越しいただいたほうが効果的です。」 と必ずお話しするようにしています。 なぜなら、ライフイベントの考え方にしても、 夫婦間でまったく違うことも少なくないからです。 私の事例でお話します。 4年前、私がライフイベント表を1時...(続きを読む)
押される背中 ‐夢の実現に人の力を借りる‐
おはようございます。 ファイナンシャルプランナーの上津原です。 まだ、朝夕少し肌寒さを感じますね。 オールアバウトプロファイルでコラムやQ&Aを書くようになって 10日以上経ちました。 あなたがお読みくださっているのが本当にうれしいです。 さて、このコラムは私が書いているのですが、 実は、私だけの力で書いているのではありません。 背中を押してくれた人たち...(続きを読む)
3歳のジェントルマン そして私
こんばんは。 ファイナンシャルプランナーの上津原です。 この土曜日、私と妻と長男の3人で、 広島の海辺のホテルでケーキセットを食べていました。 長男のケーキセットには、クレームダンジュとラズベリーアイス。 いつもと違う雰囲気の場所に来たとわかったのか、 右手にスプーンを持って、できるだけ音を立てずに ケーキセットを食べていました。 長男もジェントル...(続きを読む)
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