対象:投資相談
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吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
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投信の保有・売却の考え方とマイファンドレポート
araken777 様
初めまして、ライフプランと資産運用のご相談に与るオフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。
週刊誌の記事の内容は、分かりませんが、キャッチの文言と思われます。
むしろ、記事とは違う観点からの点検をお勧めします。
当該投資信託をご購入になられた際に、検討された条件(投信に含まれる銘柄の有利な点と不利な点)が、今後も継続し、将来の時点で見込みが達成できるかという点です。
また、現在保有していないとして、これから新たにその投信を進められた際に、ご購入されるかという点検も必要です。
購入された価格は、既に過去のもので、参考程度としてください。現在の価格がその投資信託の正味の価格です。今後上がるとお考えになれば保有を継続ください。
週刊誌とは全く逆の観点で、過去にコラムを載せています。
グローバルな株価大暴落と為替大変動に「やせ我慢」も大切
http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/40303
その後、3月に資産配分のリバランスの一環として、株式の一部を損切りし同日に数銘柄を購入しています。
但し、点検を終えた後のリバランスは必要と考えます。
私の資産運用履歴をマイファンドレポートとして毎月HPに掲載しています。
ポートフォリオの構成はインデックスファンドを主体としており、株式のTOPIXに連動するような構成としていますので、保有を続けている銘柄のほうが多いです。
http://www.officemyfp.com/myfundreport1.html
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この回答の相談
最近の週刊誌で、「上がるまで待は死を招く 投資信託を売っ払え!」なる衝撃的な記事がありました。
本当に売り払ったのが良いものでしょうか?小生が持っている投資信託も事実想像以上に値下がりしています。このまま塩漬けにしておいた方が良いのか、売り払ったのが良いものか、良いアドバイスをお願いいたします。
araken777さん (東京都/61歳/男性)
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