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対象：家計・ライフプラン
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専門家
FPへの相談依頼の件
Ryoさんへ
はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、渡辺と申します。
『こちらが用意した資料の数字と全く違ううえにもちろん料金も発生して』につきまして、相談者に対する対応の仕方はFPにより異なりますので、一概には言えませんが、具体的な相談に入る前にどこの段階から費用が発生するのかなど、事前に確認をしておくとよろしかったと思われます。
尚、実際に費用が発生してしまっているようですから、Ryoさんが納得できる提案書を提出して貰うまでは、費用の支払いを待って貰ってもよろしいかも知れません。
担当しているFPの方も、その点は分かって貰えると思いますので、話し合っていただくことをおすすめいたします。
手前味噌になりますが、私の場合はひととおりのプランニングが終了して、ご相談いただいた方が納得していただけない場合は、相談料を返却するようにしていますので、このようなトラブルはありません。
以上、簡単ではありますが、ご参考にしていただけますと幸いです。
リアルビジョン 渡辺行雄
回答専門家
- 渡辺 行雄
- （ 東京都 / ファイナンシャルプランナー ）
- 株式会社リアルビジョン 代表
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この回答の相談
何度かこちらでも相談させていただいておりますが
今回初めてFPの方にそうだんしました。
いろいろお話した上でシミュレーションを作成することになったのですがそれが適当で・・・
こちらが用意した資… [続きを読む]
Ryo*さん （栃木県/26歳/女性）
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