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対象：家計・ライフプラン
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専門家
独立系FPの選び方
Ryo*様、はじめまして。
ファイナンシャルプランナー(IFA)の森本直人と申します。
初めてFPにご相談されたとのこと。
満足いく結果が得られなかったご様子ですが、独立系FPは、どこかのFP事務所で、修行をしてから、独立するというスタイルではなく、多くは、ペーパードライバーから、スタートしなければならないのが、現状ですので、お問い合わせのような事例は、有り得ると思います。
では、どうするかですが、率直に、用意した資料の数字と違う旨を指摘された方が、よいと思います。遠慮する必要はありません。何かFPなりの意図があるのかもしれません。理由を尋ねましょう。
例えるなら、スポーツ選手が、自分のコーチを選ぶようなプロセスですから、どうしても合わないようなら、他のFPを探すより他、ないのではないでしょうか。料金は、もったいないことになりますが。
FPの選び方としては、まずは、そのFPが書いた文章をよく読んで、合いそうかどうかを判断する必要があると思います。
独立系FPで、ホームページもブログも作っていないという人は、あまりいないと思いますので。
以上、ご参考にしていただけると、幸いです。
回答専門家
- 森本 直人
- （ 東京都 / ファイナンシャルプランナー ）
- 森本FP事務所 代表
オフィスは千代田区内。働き盛りの皆さんの資産形成をお手伝い
お金はあくまでライフプランを実現する手段。決してお金を目的化しないというポリシーを貫いております。そのポリシーのもと、お客様の将来の夢、目標に合わせた資産運用コンサルティングを行います。会社帰りや土日など、ご都合のよい日にお越しください。
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この回答の相談
何度かこちらでも相談させていただいておりますが
今回初めてFPの方にそうだんしました。
いろいろお話した上でシミュレーションを作成することになったのですがそれが適当で・・・
こちらが用意した資… [続きを読む]
Ryo*さん （栃木県/26歳/女性）
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