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対象：家計・ライフプラン
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専門家
ライフプランを立てましょう。
なな05様、はじめまして。
ファイナンシャルプランナー(IFA)の森本直人と申します。
ご相談の件、人生の3大資金といわれる住宅資金、教育資金、老後資金が、3つとも、まだ残っていますので、41歳で2650万円の金融資産では、確かに、若干の不安があるかもしれませんね。
一度、集計した家計データを元に、エクセルで、「キャッシュフロー表」を作成されると良いでしょう。合わせて、「ライフイベント表」も作成されると、尚可です。
「ライフプラン」の作成に必要な表は、ネット検索すれば、サンプルを入手できると思います。
エクセルの使い方が分からない場合は、私の事務所のホームページである程度まで紹介しています。
なお、具体的な運用プランについては、綿密な「ライフプラン・シミュレーション」を実施して、慎重に考えていかなければなりませんので、自己流ではなく、専門家と相談しながら進められると、間違いがなく安心です。
以上、ご参考にしていただけると、幸いです。
回答専門家
- 森本 直人
- （ 東京都 / ファイナンシャルプランナー ）
- 森本FP事務所 代表
オフィスは千代田区内。働き盛りの皆さんの資産形成をお手伝い
お金はあくまでライフプランを実現する手段。決してお金を目的化しないというポリシーを貫いております。そのポリシーのもと、お客様の将来の夢、目標に合わせた資産運用コンサルティングを行います。会社帰りや土日など、ご都合のよい日にお越しください。
（現在のポイント：-pt）
この回答の相談
こんにちは。遅いときの子供・持ち家がない・老後の心配等をしております。転勤族です。夫４１歳・妻３４歳・子供（男）４歳の三人家族です。
月給（手取り） 350000円
児童手当 … [続きを読む]
なな05さん （兵庫県/34歳/女性）
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