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対象：お金と資産の運用
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専門家
行動の前に過去の振り返りを
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にゃんく様 バームスコーポレーションの杉山と申します。
ポートフォリオのバランスは(4)と(5)が不要だと思います。欧州株式と海外債券、特に、海外債券を補充したいところですね。ポートフォリオは、日本株式、日本債券、海外株式、海外債券、全部25%±5〜10%程度であれば問題ないでしょう。
「5%の利回りで運用したい」というのは不可能な水準ではありませんが、リスクも相当採る水準だと思います。
できれば元本に対してマイナスになったプラスになったというような分析ではなく、いつどの程度上がったのか下がったのか、資産の価値が上がった理由は何で、下がった理由はどういうものであったかを分析できるようになればよいと思います。
「Plan(計画)」->「Do(実行)」->「See(振り返り)」のサイクルができないとまたもう一度同じ場所からスタートになってしまいます。せっかくのチャンスなので、現状を分析してみましょう。
将来のシナリオを考えておくことはとても大切なことです。
こちらにそのことを書いています。
また、「基準価額が下がって…」という質問最近よく受けます。最近回答した内容を公開しています。よろしければ参考にしてください。
評価・お礼
にゃんく さん
ご返答いただきましてありがとうございます。＞「Plan(計画)」->「Do(実行)」->「See(振り返り)」のサイクルができないとまたもう一度同じ場所からスタートになってしまいます。 ・・・はい、、まさにその通りですね。プランは慎重すぎるくらいじっくり練ったつもりが、このような状況になってしまい、自分の投資スタイルを考え直さなくてはと反省しています。ピンチをチャンスに変えていこうと思います！
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