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対象：投資相談
回答数： 5件
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専門家
性質が異なれば2つに分ける意味があります
2008/04/22 09:04
栗籠の中様 バームスコーポレーションの杉山と申します。
バランス型ファンドを2種類にすることですが、2種類のバランス型ファンドが性質の異なるものであれば2つに分ける意味はあると思います。
たとえば、一方がパッシブ運用タイプのもの、もう一つがアクティブ運用タイプのものといったように異なる性質のものであれば2つに分けるとよいでしょう。
それから、ファンドにお金を預けるとどのような運用がされているのか気になると思います。そのようなとき、ほとんどのファンドでは月次レポートを出していると思いますが、月次レポートを見比べて見るとよいかもしれません。
月次レポートから受ける印象が同じなら1つのファンドにしてしまう。異なる印象を受け、どちらもそれなりに説得力があることが書いてあるのであれば2つに分割する。
月次レポートを担当者に見せて何が書いてあるのか説明してもらっても良いかもしれません。
バランス型ファンドの比較については、こちらから過去の記事をごらんいただけます。
ファンドの分析に関しては、こちらにサンプルを掲載しています。
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この回答の相談
このQ&Aの回答
5000万円の貯蓄
Office TFP 代表(ファイナンシャルプランナー)
2008/04/18 17:01
2本に分けたほうが。
佐々木 保幸(税理士)
2008/04/18 17:40
投資信託を活用した長期国際分散投資で1億円
運営 事務局(オペレーター)
2008/04/19 12:23
資産配分とインデックス・ファンドの勧め
吉野 充巨(ファイナンシャルプランナー)
2008/04/18 17:16
1億円も可能ですが・・・
(ファイナンシャルプランナー)
2008/04/18 17:18
分散させて運用しましょう。
吉野 裕一(ファイナンシャルプランナー)
2008/04/18 17:48
回答ありがとう存じます。
2008/04/22 16:04
拝読しました
2008/04/22 16:14
回答ありがとう存じます
2008/04/22 16:20
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