対象:保険設計・保険見直し
回答数: 3件
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大関 浩伸
保険アドバイザー
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回答申し上げます
外資金融出身のFP
=確定拠出年金のことや、会社で加入できる保険など社内の事情が分かって
いらっしゃる方
というのは、客観的に見て、然程多くはないと思います。
確定拠出年金の商品説明は得意だけど、会社加入や企業年金・企業の財務事情
からの説明はさっぱり・・という方は比較的多いと思いますが・・・
また、生保NGという限定ですが、生保出身でも、
「会社加入や企業年金・企業の財務事情から確定拠出年金などの説明」に
精通している方もいらっしゃいますので、あまり固定観念を持たない方が
いいと思われます。
また、FP担当者の選定は、業務知識に長けているばかりでなく、
いかにnaさんのニーズを汲み取り、買い手側の論理から納得できる説明ができるか
をポイントにされるべきだと思われます。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
こんにちは。はじめまして。
夫が外資金融(証券部門)で働いております。
新卒で入社して一年目です。
同じ外資金融(生保はNG)出身のFPさんを探しております。
確定拠出年金… [続きを読む]
naさん (東京都/28歳/女性)
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