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対象：お金と資産の運用
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専門家
少しずつポートフォリオを改善しましょう
マイ君 様 バームスコーポレーションの杉山と申します。
グローバルソブリンは悪いファンドではありませんが、
(1)各国のソブリン債に投資しているので利回りの上乗せ部分は少ない
(2)為替はヘッジされていないので為替リスクはある
という特徴を持ったファンドですね。
価格を変動させる要因は、為替リスクに起因するものが多くを占めていると推定されます。
グローバル・ソブリンに関する記事はこちらに詳しく書いています。
対応策としては、為替のタイミングを見計らってっというのは難しいでしょう。
次善の策として、分散投資ということになります。
グローバルソブリンの運用成果が芳しくなかったとき、運用が好調であった資産を考えるのがよいでしょう。もし何も見つけられなかったら、現金(普通預金)で保有しておくことも立派な投資だと思います。
下記のページも参考にしてください。
リスクをコントロールする
具体的には何に投資すればよいの?
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この回答の相談
投資信託のグローバルソブリンを持っているのですが、円高のせいで価格が目減りし、年2回配当もありませんでした。他の家族の投信もさんざんです。投資のブログとか色んなアナリストの意見を… [続きを読む]
マイ君さん （福岡県/45歳/女性）
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