ファイナンシャルプランナーとは

りょうぱぱ様
初めまして。オフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。

寡聞にして、ご希望の全てに応じられる専門家・職種は存じませんが、やはりFPが一番近いのではないかと考えます。

日本FP協会が暮らしとお金のワークブックで、ファイナンシャルプランナーって何する人ですか?のご質問にお答えしている文章を要約します。

1.あなたの夢をかなえるパートナー
　あなたや家族の夢や目標をかなえるには、まず、実現までの計画をしっかり設計することが大切です。この人生設計がライフプランのことです。

そして、夢や目標をかなえるには計画的に資金を用意しておくことがポイントあなたの目標に対して総合的な資金計画を立て、経済的な側面から実現に導く方法がファイナンシャル・プランニングです。このためには、金融、税金、不動産、住宅ローン、生命保険、年金制度などの幅広い知識が必要になります。これらの知識を備え、あなたの夢や目標が叶うように一緒に考えサポートするパートナーがFPです。

2.資産設計などファイナンシャル・プランニングを作成する専門家です。
FFPは、ライフスタイルや価値観、経済環境を踏まえながら、家族状況、収入支出、資産などの情報を集めて分析し、ライフプラン上の目標を達成するために総合的な視点で様々なアドバイスを行います。

3.包括的なアプローチが特徴です。
FPは必要に応じて弁護士や司法書士、税理士、公認会計士、・・・等々各分野の専門家のネットワークを生かしながら、ライフプランを前提に実現のため包括的なアプローチによってファイナンシャルプランニングを行います。
と定義・紹介されています。

FP一人で全ての知見を持ち合わせていることは、少ないと考えますが、ご要望によりお調べすると考えます。

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