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対象：投資相談
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専門家
運用実績があり、低コストのものを。
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京都のファイナンシャルプランナー、税理士の佐々木保幸です。
インデックスファンドを購入するときは 運用実績があるもの、購入手数料、信託報酬の比率からできりだけ低いコストのファンドを選ぶことをお勧めします（信託財産留保額も考慮にいれて）。
格付会社モーニングスターのホームページ「ファンド検索」でスクリーニングしてみてもよいのでは。あくまで過去の実績ですが、なにかヒントがあるかもしれません。
（ポイント）
?設定から少なくても3年以上の運用実績のあるもの。
?販売手数料はできるだけ低いもの。できればノーロードファンドで。
?信託報酬の低いファンドを、年1％未満を目安に。
モーニングスターのホームページ「ファンド検索」
[[http://www.morningstar.co.jp/fund/sr_query.asp
次の条件で検索すると、16本が検索されます。
?スターレートが★★★★以上
?手数料1％未満
?運用年数3年以上
?日経225連動型、ＴＯＰＩＸ連動型
ファンドの特徴、コスト、トータルリターン、ポートフォリオなどを参考にしてみてはどうでしょう。
評価・お礼
白くま さん
さっそくの具体的なご指導、ありがとうございました。よく理解できました。
教えていただいた視点で、もう一度、検討してみたいと思います。ありがとうございました。
回答専門家
- 佐々木 保幸
- （ 京都府 / 税理士 ）
- 税理士法人 洛 代表
贈与、遺言・遺産分割・相続税対策なら京都・税理士法人洛まで
円満な遺産分割、生前贈与、事業承継、節税、納税資金の確保など、それぞれの着眼点から家族構成や資産構成ごとに、ベストアドバイスを行います。
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この回答の相談
こんにちは。
これから、10年以上続けるつもりで毎月積立のインデックス型投資信託を買おうと思うのですが、ベンチマークが同じものでもいろんな商品があり、どれを買ったらよいか悩んでいます。
どれ… [続きを読む]
白くまさん （大阪府/30歳/女性）
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