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対象：お金と資産の運用
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専門家
父の遺した投資信託について
2012/01/12 09:27
ぼんびーまひなさんへ
はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、
渡辺と申します。
『なくなった父が、投資信託を持っていたことが分かりました。
基本的には処分したいのですが、
本人がいないのでどういう手続きをすればいいのか悩んでいます。』
につきまして、
投資信託を処分する場合には、
亡くなられたお父さんの出生から死亡まで分かる書類と、
ぼんびーまひなさんが相続人であることを証明する書類を、
投資信託を購入した金融機関に持参したうえで、
手続きを行う必要があります。
尚、これらの書類につきましては、
他に預貯金などがあった場合にも、
必要となる書類となりますので、
時間があるときで、
早いうちに取りそろえておく必要があります。
投資信託を購入した金融機関にも確認をしたうえで、
所定の手続きを行うようにしてください。
以上、ご参考にしていただけますと幸いです。
リアルビジョン 渡辺行雄
http://www.fpreal.jp/
回答専門家
- 渡辺 行雄
- （ 東京都 / ファイナンシャルプランナー ）
- 株式会社リアルビジョン 代表
098-860-8350
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このQ&Aの回答
投資信託の手続きについて
辻畑 憲男(ファイナンシャルプランナー)
2012/01/11 09:50
投資信託の相続
岡崎 謙二(ファイナンシャルプランナー)
2012/01/11 13:18
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