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- 上津原 章
- 上津原マネークリニック お客様相談室長
- 山口県
- ファイナンシャルプランナー
-
0820-24-1240
弊社では開業当初から、
お客様の心の変化に寄り添えるよう、定期的な面談をさせていただいております。新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、オンラインでの面談に切り替えるということもありましたが、最近は事務所で対面での面談が少しずつ増えてきています。感染拡大が落ち着いた状態が続いているおかげです。
お客様の心の問題は、
お金の使い方や健康状態にも大きく影響を与えます。私がお聞きした範囲でも、旅行をしたくでもできず、気が滅入っている方もおられます。リベンジ消費に走る方もおられます。家にいることが増えて、血圧やコレステロール値などが高くなった方もおられます。
心が不安定になっている時こそ、
身近な人とのコミュニケーションが大切だと感じます。ご夫婦や親子や友人同士など、対面でも、電話でもよいでしょう。気分転換に効果的です。心が整うことで、お金の使い方にも無駄がなくなるように思われます。お金にまつわるモヤモヤは、ぜひFPをご活用ください。お金を使わないことよりも、お金を有意義に使うことが私たちの人生にとって大切ではないでしょうか。いつでもご相談ください。
このコラムの執筆専門家
- 上津原 章
- （山口県 / ファイナンシャルプランナー）
- 上津原マネークリニック お客様相談室長
心とお金が豊かになるライフプランを一緒に作成しませんか。
「上津原マネークリニック」という名前には、お金の無理やストレスのない「健やかな」暮らしを応援したい、という思いがこもっています。お客様の「ライフプラン設計」を第一に、また「長いお付き合いを」と考え顧問スタイルでライフプランを提案します。
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～心とお金の豊かな暮らしのための～
- 料金
- 27,273円
当マネークリニックでは、まず、お客さまにとって「ここぞという時」がいつなのかを一緒に確認することから始めます。それが、「お子様の誕生」「マイホーム購入」など人生におけるイベントを書き出した「ライフイベント表」の作成です。また、そうすることで見えてくるのが、その人が、暮らしの中で大切にしている価値観です。価値観を再確認することで、お金の使い方・ふやし方もおのずと決まってきます。
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