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山中 伸枝
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閲覧数順 2016年12月06日更新

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マイファンドレポート2013年9月確定版を掲載。当月は4.17%の上昇でした。

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資産運用の原則 資産配分(アセットアロケーション)
★9月のマイファンドの投資行動
9月は大きな投資を行っていません。株価の変動が高かったため様子見をしていました。
マイファンド9月の成績は、4.17%の収益率、年間では8.53%の収益を上げています。年初来では、6.78%の収益です。
6月に大きな資産配分の変更を行い、且つ投資額も以前に比べ多額でしたので、収益率は鈍化しています。
A.B.ファンドの比較では、設定が1999年で、投資資金が相対的に少額のAファンドの収益率が、Bファンドに比べ優っています。

9月下旬に米国FRB議長をサマーズ氏が断り、イェーレン氏が浮上、QE3の縮小も時期が延びると予想され、株価やREITが上昇しましたイェーレン氏であれば、縮小のスピードが緩やかになると思われますが、いずれ縮小が始まるのは確実です。9月はその予行練習になったと考えています。
世界の株価の動向はSP500(黄色)と米国を除く先進国株価の指数EAFEに連動するETF(紫色)は8月の落ち込みから急激に回復しています。一方、新興国指数(ブルー)は一時的な上昇で値を下げてしまいました。
数は、私が所有するMSNマネーで作成、期間は過去一年(2012年10月1日~本年9月30日)です。

130930SP500とEAFEとEEM

また、過去一年間のTOPIX(黄色)とニューヨーク・ダウ、英国FTSE100を比べたものです。TOPIXは9月には回復ししていますが、米英共に停滞しています。

130930TOPIXとNYダウとFTSE100


★注目の成果
9月の特徴的な動きとして、J-REITが大きく上げています。
J-REIT指数に連動するETFでも14.8%の収益率があり、個別では東急リアルエステート24.06%、阪急リート20.98%、野村不動産オフィスファンド20.96%、プレミア投資法人20.59%等が20%を超える収益率でした。
毎日当ファンドのリートの平均1口価格と東証リート指数を比べています。6月から9月までの動きです。
ブルーが当ファンドの動きで、当初の上昇は購入時のずれのため見かけが良くなっています。途中で追加購入もあり、9月のトレンドのみ比較ください。黄色は東証リート指数で、紫は東証リートに連動するETFの動きです。

130930マイファンド1口単価と東証リート指数

・個別株では、
前月大きく下げた米国のフレディ―マックは当月11.58%戻しています。また、東京電力が柏崎原発の審査を受け付けたことで、20.28%上昇しました。いずれも過去の損失が大きく、損失額を回復するに至っていません。

先月紹介した米国の証券口座で購入した、ヨーロッパの株価指数に連動するETFの内、スペイン株価指数に連動すETFは当月11.83%の収益を上げています。次月にSP500に連動するETFの購入を計画しています。

今月ダウの犬は当月0.25%上昇しましたが、3ヶ月前に比べ、2.04%下がっています。下げています。

・日本株でもベンチマークであるTOPIXとマイファンドの日本株1株単価の動きをトレースしています。下記が比較で、黄色がマイファンドの日本株の動きでブルーTOPIXの動きです。概ねTOPIXに連動しているのが分かります。
業種と内需・外需などを組み合わせることで、故人でもTOPIXに連動するファンドの構築は可能です。私はベンチマークを上回れるかは時の運と考えています。

130930マイファンド1株単価とTOPIX

詳しいデータを下記に掲載しています。
http://www.officemyfp.com/newmyfundreport201309.html
実績をご確認ください

文責
独立系顧問料制アドバイザー(商品を販売しないアドバイスの専門家)
吉 野 充 巨
FP学会 会員
プライマリー・プライベート・バンカー日本証券アナリスト協会認定
ファイナンシャル・プランナー:日本FP協会認定CFP(R)
一級ファイナンシャル・プランニング技能士
宅地建物取引主任者
ロングステイ財団登録ロングステイアドバイザー

独立系顧問料制アドバイザーの紹介
http://profile.allabout.co.jp/w/c-64005/
http://mbp-tokyo.com/officemyfp/column/12298/
http://www.officemyfp.com/komonryouseiadviser.htm

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