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- 吉野 充巨
- オフィスマイエフ・ピー 代表
- 東京都
- ファイナンシャルプランナー
マイファンドレポート2013年9月確定版を掲載。当月は4.17%の上昇でした。
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資産運用の原則
資産配分(アセットアロケーション)
2013-10-13 19:00
9月は大きな投資を行っていません。株価の変動が高かったため様子見をしていました。
マイファンド9月の成績は、4.17%の収益率、年間では8.53%の収益を上げています。年初来では、6.78%の収益です。
6月に大きな資産配分の変更を行い、且つ投資額も以前に比べ多額でしたので、収益率は鈍化しています。
A.B.ファンドの比較では、設定が1999年で、投資資金が相対的に少額のAファンドの収益率が、Bファンドに比べ優っています。
9月下旬に米国FRB議長をサマーズ氏が断り、イェーレン氏が浮上、QE3の縮小も時期が延びると予想され、株価やREITが上昇しましたイェーレン氏であれば、縮小のスピードが緩やかになると思われますが、いずれ縮小が始まるのは確実です。9月はその予行練習になったと考えています。
世界の株価の動向はSP500(黄色)と米国を除く先進国株価の指数EAFEに連動するETF(紫色)は8月の落ち込みから急激に回復しています。一方、新興国指数(ブルー)は一時的な上昇で値を下げてしまいました。
数は、私が所有するMSNマネーで作成、期間は過去一年(2012年10月1日～本年9月30日)です。
また、過去一年間のTOPIX(黄色)とニューヨーク・ダウ、英国FTSE100を比べたものです。TOPIXは9月には回復ししていますが、米英共に停滞しています。
★注目の成果
9月の特徴的な動きとして、J-REITが大きく上げています。
J-REIT指数に連動するETFでも14.8%の収益率があり、個別では東急リアルエステート24.06%、阪急リート20.98%、野村不動産オフィスファンド20.96%、プレミア投資法人20.59%等が20%を超える収益率でした。
毎日当ファンドのリートの平均1口価格と東証リート指数を比べています。6月から9月までの動きです。
ブルーが当ファンドの動きで、当初の上昇は購入時のずれのため見かけが良くなっています。途中で追加購入もあり、9月のトレンドのみ比較ください。黄色は東証リート指数で、紫は東証リートに連動するETFの動きです。
・個別株では、
前月大きく下げた米国のフレディ―マックは当月11.58%戻しています。また、東京電力が柏崎原発の審査を受け付けたことで、20.28%上昇しました。いずれも過去の損失が大きく、損失額を回復するに至っていません。
先月紹介した米国の証券口座で購入した、ヨーロッパの株価指数に連動するETFの内、スペイン株価指数に連動すETFは当月11.83%の収益を上げています。次月にSP500に連動するETFの購入を計画しています。
今月ダウの犬は当月0.25%上昇しましたが、3ヶ月前に比べ、2.04%下がっています。下げています。
・日本株でもベンチマークであるTOPIXとマイファンドの日本株1株単価の動きをトレースしています。下記が比較で、黄色がマイファンドの日本株の動きでブルーTOPIXの動きです。概ねTOPIXに連動しているのが分かります。
業種と内需・外需などを組み合わせることで、故人でもTOPIXに連動するファンドの構築は可能です。私はベンチマークを上回れるかは時の運と考えています。
詳しいデータを下記に掲載しています。
http://www.officemyfp.com/newmyfundreport201309.html
実績をご確認ください
文責
独立系顧問料制アドバイザー(商品を販売しないアドバイスの専門家)
吉 野 充 巨
FP学会 会員
プライマリー・プライベート・バンカー日本証券アナリスト協会認定
ファイナンシャル・プランナー:日本FP協会認定CFP(R)
一級ファイナンシャル・プランニング技能士
宅地建物取引主任者
ロングステイ財団登録ロングステイアドバイザー
独立系顧問料制アドバイザーの紹介
http://profile.allabout.co.jp/w/c-64005/
http://mbp-tokyo.com/officemyfp/column/12298/
http://www.officemyfp.com/komonryouseiadviser.htm
『このコラム又は回答は、投資判断の参考となります情報の提供を目的としたものであり、有価証券の取引その他の取引の勧誘を目的としたものではありません。
投資による損益はすべてご相談者及び読者ご自身に帰属いたします。
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本コラムは、信頼できると判断した情報に基づき筆者が作成していますが、その情報の正確性若しくは信頼性について保証するものではありません。』
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