こんにちは 女性向け初心者のための投資スクール ブルーストーンアカデミー代表の 青柳仁子です。 すっかり涼しくなってきましたが、 皆さん、いかがお過ごしでしょうか。 私は少し仕事が落ち着いてきたので、 相変わらず自宅待機でのんびりしながら 仕事をしています。 さて、このところ、 株価が上がってきているので、 投資を始めたいという方も増えているようです。 コロナ禍で景気が悪いと 言われ...（続きを読む）

青柳 仁子

（ファイナンシャルプランナー）

コロナショックで世界経済が混乱しています。 私もかなりの損害を被ってしまっています・・ さて、まず今の時期は何もしないのがベストです。 投資の格言に「落ちるナイフはつかむな」があります。 これは落ちるナイフをつかむと刃部分をつかみケガする可能性が あるので、ナイフが落ちるまで待って落ちてからひらうのが 危険がない、ように投資も同じ考えです。もし買うなら以前に 紹介した毎月少しずつ買う...（続きを読む）

岡崎 謙二

（ファイナンシャルプランナー）

 （１） つみたてNISA2023年12月31日まで5年間延長となります。 （２）一般NISA　　　現行の制度の終了とともに新制度へ移行。　　　新制度は、2024年から投資対象商品や非課税限度額を見直し。原則として、「１階部分」でリスクの低い公募投資信託等で年間20万円まで積立投資を行った場合に限り、「２階部分」で従来通りの株式等のリスクの高い投資を年間102万円まで利用できます。 （３） ジ...（続きを読む）

大黒たかのり

（税理士）

「老後２千万円必要」との金融庁の試算について、 ネットなどで議論が巻き起こっているようです。 年金だけでは、もう老後の資金を賄うことができないのか。 年金制度はすでに破たんしているのか。 などの声があがっています。 私も金融庁の報告書に目を通しましたが、「老後２千万円必要」とは 将来の予測ではなく、今現在の平均値から導き出された数字のようです。 今現在の高齢夫婦無職世帯の...（続きを読む）

森本 直人

（ファイナンシャルプランナー）

５月になりました。 新入社員の方も、初任給を手にして使い道に悩んでいる頃でしょうか。   そんな新入社員の方にこそおすすめしたいのが積立投資です。 そんな余裕はない。 と思う方もいるかもしれませんが、貯蓄していくためには、1万円でも、5千円でも、もっと少なくても、お給料が振り込まれたら、そのまま積立口座に自動振替して、コツコツ積立てをする仕組みを作ってしまうことが重要です。 「月々余っ...（続きを読む）

見川 優香

（ファイナンシャルプランナー）

年明け、最初のＦＰ継続セミナー（オープンセミナー）になります。既に、利用している方もいらっしゃると思いますが、「つみたてＮＩＳＡ」のアウトラインと具体的な利用方法について、お話します。（「ＦＰ継続セミナー」と銘打っていますが、ファイナンシャルプランナー(FP)資格をお持ちでは無い方も、ご受講頂くことができるオープンセミナーです）。 平日の午前中の開講ですので、平日にお休みの方や主婦の方、フリー...（続きを読む）

大泉 稔

（ファイナンシャルプランナー）

生命保険を考えるとき。「何のために契約するのか？」、その目的を検討しますよね？がん保険や医療保険などは、そのネーミングに目的が明示されていたり。では、投資をする時に、目的を検討することはありますか？投資というと、「リスク分散」や「長期投資」だけに、目が行きがちです。 ということで、当セミナーでは、「投資を目的に活かす」ことを考えてみたいと思います。それも、世代別や年代別に。 （「ＦＰ継続セミナ...（続きを読む）

大泉 稔

（ファイナンシャルプランナー）

生命保険を考えるとき。「何のために契約するのか？」、その目的を検討しますよね？がん保険や医療保険などは、そのネーミングに目的が明示されていたり。では、投資をする時に、目的を検討することはありますか？投資というと、「リスク分散」や「長期投資」だけに、目が行きがちです。 ということで、当セミナーでは、「投資を目的に活かす」ことを考えてみたいと思います。それも、世代別や年代別に。 （「ＦＰ継続セミナ...（続きを読む）

大泉 稔

（ファイナンシャルプランナー）

タイトル：FPとして知っておきたい顧客本位のつみたてNISAの提案講師：大泉 稔 ━【 概　要 】━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 平成30年1月からつみたてNISAの利用が始まります。FPとして知っておきたい顧客本位 のつみたてNISAの提案について考えます。 １．制度の概要             ２．対象になった商品の例 ３．iDeCoとの比較         ...（続きを読む）

大泉 稔

（ファイナンシャルプランナー）

世代別・年代別の顧客本位（フィデューシャリデューティ）の投資信託提案方法について考えてみたいと思います。 主催＆お申込み：株式会社ビジネス教育出版社（Tel 03-3221-5361（代））　タイトル：世代別・年代別に合う顧客本位の投資信託提案法講師：大泉稔 日時：２０１７年１０月２６日（木）１０時～１３時会場：ビジネス教育出版社セミナールーム [ アクセス ]受講料：５，４００円（税込） 単...（続きを読む）

大泉 稔

（ファイナンシャルプランナー）

来る10月22日（日曜日）に、横浜にてＦＰ継続セミナーを行います。何と、衆議院議員選挙と同じ日です。（偶然の重なりですが）。投票のついでに、ぜひ、脚をお運びください。 なお、当セミナーは有料ではありますが、ＦＰ資格を保有していない、一般の方にも、ご参加頂くことができます。銀行や証券会社では聞くことができない、投資家目線のセミナーです。 タイトル：世代別・年代別に合う顧客本位の投資信託提案法主催...（続きを読む）

大泉 稔

（ファイナンシャルプランナー）

世代別・年代別の顧客本位（フィデューシャリデューティ）の投資信託提案方法について考えてみたいと思います。 主催＆お申込み：株式会社ビジネス教育出版社（Tel 03-3221-5361（代））　タイトル：世代別・年代別に合う顧客本位の投資信託提案法講師：大泉稔 日時：２０１７年１０月２６日（木）１０時～１３時会場：ビジネス教育出版社セミナールーム [ アクセス ]受講料：５，４００円（税込） 単...（続きを読む）

大泉 稔

（ファイナンシャルプランナー）

世代別・年代別の顧客本位（フィデューシャリデューティ）の投資信託提案方法について考えてみたいと思います。 主催＆お申込み：株式会社ビジネス教育出版社（Tel 03-3221-5361（代））　タイトル：世代別・年代別に合う顧客本位の投資信託提案法講師：大泉稔 日時：２０１７年１０月２６日（木）１０時～１３時会場：ビジネス教育出版社セミナールーム [ アクセス ]受講料：５，４００円（税込） 単...（続きを読む）

大泉 稔

（ファイナンシャルプランナー）

世代別・年代別に合う顧客本位の投資信託提案法 講師：大泉 稔 ━【 概　要 】━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 世代別・年代別の顧客本位（フィデューシャリデューティ）の投資信託提案方法について 考えてみたいと思います。 １．生前贈与…ライフプランを訴求 ２．生前贈与…金銭教育 ３．年金受給者…インフレ対策 ４．年金受給者…取り崩し方 ５．若年層…積立投資について ...（続きを読む）

大泉 稔

（ファイナンシャルプランナー）

今年から愛称のついたｉＤｅＣｏと、来年施行が予定されている積立ＮＩＳＡ。積立投資を行うのに相応しい制度が整いつつあります。この両者の比較を試みた後、積立投資を検証します。 タイトル：ｉＤｅＣｏとＮＩＳＡの比較と積立投資主催：株式会社ビジネス教育出版社講師：大泉　稔 日時：2017年8月16日（水）10:00～13:00会場：ビジネス教育出版社セミナールーム [ アクセス ]受講料：５，４００円...（続きを読む）

大泉 稔

（ファイナンシャルプランナー）

今年から愛称のついたｉＤｅＣｏと、来年施行が予定されている積立ＮＩＳＡ。積立投資を行うのに相応しい制度が整いつつあります。この両者の比較を試みた後、積立投資を検証します。 タイトル：ｉＤｅＣｏとＮＩＳＡの比較と積立投資主催：株式会社ビジネス教育出版社講師：大泉　稔 日時：2017年8月16日（水）10:00～13:00会場：ビジネス教育出版社セミナールーム [ アクセス ]受講料：５，４００円...（続きを読む）

大泉 稔

（ファイナンシャルプランナー）

この夏に行うＦＰ継続セミナーのスケジュールのご案内です。暑い夏の間に、知識を整理し、単位を取得してしまいしょう。あ、講師は大泉稔が勤めます。テーマ日程時間会場受講料単位主催者投資初心者が投資のヒントを得るために…分散投資について7月26日10:00～13:00都内5,400円金3ﾋﾞｼﾞﾈｽ教育出版社FPとして知っておきたい「外貨建て生命保険の基本」7月26日14:00～17:00都内5,40...（続きを読む）

大泉 稔

（ファイナンシャルプランナー）

こんばんは。ＦＰのいな穂です。今月は以下の３本のセミナーで講師を勤めます。 ☆７月１５日（土）１０:００～１３:００ タイトル：ｉＤｅＣｏとＮＩＳＡの比較と積立投資 場所：ちよだプラットフォーム（竹橋駅）単位：金融３単位受講料：5,000円（当日、現金にて）主催：エフピープラネット ☆７月２６日（水）１０:００～１３:００タイトル：投資初心者が投資のヒントを得るために…分散投資について 場所：...（続きを読む）

大泉 稔

（ファイナンシャルプランナー）

ｉＤｅＣｏとＮＩＳＡの比較と積立投資   講師：大泉 稔 ━【 概　要 】━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 今年から愛称のついたｉＤｅＣｏと、来年施行が予定されている積立ＮＩＳＡ。積立 投資を行うのに相応しい制度が整いつつあります。この両者の比較を試みた後、 積立投資を検証します。 １．ｉＤｅＣｏとＮＩＳＡの比較      ・制度　　・手続き　　・税制　　・商品 ...（続きを読む）

大泉 稔

（ファイナンシャルプランナー）

政府は本気で日本の国民金融資産1,700兆円（52%の900兆円は現金）を投資商品に向かわせようと躍起になっています。 米国や英国と比べて日本人は投資に慣れていないため。これから政府が投資教育を本気でしていきます。 投資といえば一括投資でそれは投資ではなく、会を狙って資産を投げるから「投機」になってしまします。そのリスクを減らす手段として積立投資をする方法など、国民に投資の関心を持ってもらうた...（続きを読む）

岡崎 謙二

（ファイナンシャルプランナー）

今年も１年いろいろなことがありました。 資産運用について言うと、 ・日銀によるマイナス金利の導入（2月） ・英国民投票でEU離脱を決定（6月） ・米大統領選でトランプ氏勝利（11月） など、マーケットを大きく動かす出来事がありました。 ・為替 為替は、年初に1ドル＝120円からスタートし、 その後、1ドル＝100円を割り込むところまで進みました。 個人的には、マイナス金利の導入で円安にな...（続きを読む）

森本 直人

（ファイナンシャルプランナー）

10月21日に金融庁から「NISA制度の効果検証結果」が公表されました。 （※NISA制度＝少額投資非課税制度） NISA口座数や累計買付金額は、制度開始以来、順調に増加しているとのこと。 ただし、NISA口座のうち53.5％が残高0円の非稼働口座となっています。 資料には「投資をしない理由」のアンケート結果も掲載されていました。 ・最も多い回答 投資をしない理由で最も多い回答は、 ...（続きを読む）

森本 直人

（ファイナンシャルプランナー）

以下の２講座を同時にお申込み頂くと、受講料は６，０００円になります！『投資初心者が投資のヒントを得るために…分散投資について』 講師：大泉 稔   ━【 概　要 】━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 投資初心者が投資のヒントを得るために、分散投資について考えます。若年層から 高齢者までを顧客に持つ、金融商品仲介業者の視点で解説します。 １．伝統的資産の特徴の違い　...（続きを読む）

大泉 稔

（ファイナンシャルプランナー）

こんにちは！ さて、昨今の“値動きが激しく”、“先行き不透明な投資環境下”において、 個人投資家ができる「最適な投資法」とは一体何でしょうか！？   答えは、「ツミタテ」です！ とはいえ、「ツミタテ」で成功するためには、 “鉄則”があります。   NISAにしろ、401Kにしろ、 積立投資で成功するためには、 「3つの前提条件」 をしっかり理解しておくことが必要です。   ...（続きを読む）

荒川 雄一

（投資アドバイザー）

マイナス金利の時代に、手元資金をどのように増やしていくのか？ また、インフレに対抗するには、どのような手段が良いのか？ そうした問に対する答えを提供させて頂くセミナーです。 今回のセミナーは、特に投資初心者や投資未経験の方を対象にしています。 なお ＦＰの方は継続教育単位を３単位（金融）ご取得頂けます。 主催：株式会社エフピープラネット タイトル：投資初心者が投資のヒントを得るために…分...（続きを読む）

大泉 稔

（ファイナンシャルプランナー）