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対象：投資相談
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ファイナンシャルプランナー
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ポートフォリオの再構築を！
2007/06/09 07:44
ｙｙさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
目標を持っていらしてすばらしいと思いますよ。
現在の1300万円を40歳で5000万円にするには10％以上で回す必要があります。
運用の基本は世界債券、日本株式、米国株式、欧州株式、アジア株式をバランスよく配分することです。
積極運用となると世界債券は30％程度でしょうか。
日本株式は10％程度に抑えましょう。（持ち株会も入ります。）
分配金を出すことを目的として運用しているファンドは取り崩し世代の人向きで、資産形成目的の人には向いていません。
分配金は再投資型で運用しないと複利効果がありません。
また、これからお子さんができることを考えると現金が少なすぎるようです。
損の出ているFXは取り返そうと思わず、楽しみ程度に抑えましょう。
総じて言えることはやはり、ポートフォリオの再構築ですね。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
（現在のポイント：-pt）
この回答の相談
このQ&Aの回答
為替と自社株は再考が必要だと思います
運営 事務局(オペレーター)
2007/06/09 08:00
運用目的の区別をしたらいかがでしょう。
岩川 昌樹(ファイナンシャルプランナー)
2007/06/09 12:10
ライフプランに合った投資戦略を！
大間 武(ファイナンシャルプランナー)
2007/06/09 12:22
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