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対象：投資相談
回答数： 5件
回答数： 2件
回答数： 3件
専門家
ライフプランに合った投資戦略を！
2007/06/09 12:22
ｙｙさん、ご質問ありがとうございます。
ファイナンシャル・プランナーの大間です。
ご質問の投資方針についてですが、
☆分散投資という点から・・・
投資国・投資通貨・投資商品に偏りがあります。
約４０％が日本国内向け、同じく４０％がFXです。
この２点で約８０％となっています。
分散投資という点だけ見ても
ポートフォリオの再構築が必要でしょう。
☆ライフプランとの関係という点から・・・
「お子さんを若いうちにほしい」という
近い将来のライフプランとの関係からみても、
「大きくは増えないがしっかり増える」
投資商品への分散も必要でしょう。
換金性の高い金融商品の残高比率を上げることも
必要です。
☆最後に・・・
資産運用を行うことは非常に大事です。
しかし、運用成果だけにとらわれることなく、
「ライフプランを実現するための運用方法・方針」という
違う視点からも確認してみてください。
回答専門家
- 大間 武
- （ 千葉県 / ファイナンシャルプランナー ）
- 株式会社くらしと家計のサポートセンター 代表取締役
お金にも“心”がある。送り出す気持ちで賢く上手な家計管理を
法人、個人の形態を問わず、クライアント（お客様）のパートナーとして共に次のステージを目指し、クライアント（お客様）の質的成長にコミットします。
（現在のポイント：-pt）
この回答の相談
このQ&Aの回答
為替と自社株は再考が必要だと思います
運営 事務局(オペレーター)
2007/06/09 08:00
運用目的の区別をしたらいかがでしょう。
岩川 昌樹(ファイナンシャルプランナー)
2007/06/09 12:10
ポートフォリオの再構築を！
(ファイナンシャルプランナー)
2007/06/09 07:44
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