ライフプランに合った投資戦略を! - 大間 武 - 専門家プロファイル

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大間 武 専門家

大間 武
ファイナンシャルプランナー

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ライフプランに合った投資戦略を!

2007/06/09 12:22

yyさん、ご質問ありがとうございます。
ファイナンシャル・プランナーの大間です。

ご質問の投資方針についてですが、
☆分散投資という点から・・・
 投資国・投資通貨・投資商品に偏りがあります。
 約40%が日本国内向け、同じく40%がFXです。
 この2点で約80%となっています。

 分散投資という点だけ見ても
 ポートフォリオの再構築が必要でしょう。

☆ライフプランとの関係という点から・・・
 「お子さんを若いうちにほしい」という
 近い将来のライフプランとの関係からみても、
 「大きくは増えないがしっかり増える」
 投資商品への分散も必要でしょう。

 換金性の高い金融商品の残高比率を上げることも
 必要です。

☆最後に・・・
 資産運用を行うことは非常に大事です。
 しかし、運用成果だけにとらわれることなく、
 「ライフプランを実現するための運用方法・方針」という
 違う視点からも確認してみてください。

回答専門家

大間 武
大間 武
( 千葉県 / ファイナンシャルプランナー )
株式会社くらしと家計のサポートセンター 代表取締役

お金にも“心”がある。送り出す気持ちで賢く上手な家計管理を

法人、個人の形態を問わず、クライアント(お客様)のパートナーとして共に次のステージを目指し、クライアント(お客様)の質的成長にコミットします。

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この回答の相談

yy

マネー 投資相談 2007/06/09 00:47

はじめまして。27歳で現在資産は1300万弱あります。資産運用を始めて2年ですがどうも資産が増えていきません。私のポートフォリオを見て頂いて問題点あればご指摘頂きたく。お願い致します。

■27歳 年収600万 既… [続きを読む]

yyさん (東京都/28歳/男性)

このQ&Aの回答

運用目的の区別をしたらいかがでしょう。 岩川 昌樹(ファイナンシャルプランナー) 2007/06/09 12:10
ポートフォリオの再構築を! 羽田野 博子(ファイナンシャルプランナー) 2007/06/09 07:44

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