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ファンドごとに焦点を当てましょう

2009/02/21 05:33

todomama様 バームスコーポレーションの杉山と申します。

バランス型ファンドと海外リート、それぞれで、どの程度の損失になっているのか把握しておきましょう。おそらく損失がたくさん出ているのは、海外リートではないでしょうか?

そして、海外リート(といってもほとんど米国リートでしょう)も何に投資しているものかで見通しが異なると思います。ショッピングセンターみたいな商業施設に投資しているものやオフィスビルなどに投資するものなどに分類されるからです。

前者であれば小売・サービス販売などが好調になることが(値上がりの)条件でしょうし、後者であれば、企業収益が回復することが条件でしょう。

2009年の米国の経済成長率は-0.5%--1.5%であると予測されています。(FRB:米国連邦準備制度理事会の予測 2009年2月18日公表)

また、こちらにもまとめたものを掲載しています。参考にしてください。

為替については、円安・円高があるのではなく、todomama様にとっての円安・円高があると思ってください。このファンドを買われたときの為替レートが、90円=1ドルであったのなら、円安はすぐに到来するでしょう。

為替に関しては、こちらをご覧ください。

最近、みなさまによくお話しするのは、日記を付けておこうということです。日々日記をつけるのではなく、ファンドを売買しようと思ったり、実際にしたときです。そうすると、後で読み返すことができます。不信感を自分で払拭するための方法だと思ってください。

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この回答の相談

投資信託への不信感

マネー 投資相談 2009/02/20 22:59

少額ですが現在バランスファンドとリート(海外)を保有しています。価格が3分の1になっており損切りをするにもできない状態です。せめて元本まで戻したい・・・今後為替はいつ円安に動くか、またリートの将来に対するご意見を伺いたいのですが・・・

todomamaさん (兵庫県/48歳/女性)

このQ&Aの回答

為替動向に関する指標と投資・運用の実証理論の紹介 吉野 充巨(ファイナンシャルプランナー) 2009/02/21 09:05
投資の考え方について 上津原 章(ファイナンシャルプランナー) 2009/02/21 11:04
運用計画について 森本 直人(ファイナンシャルプランナー) 2009/02/21 12:53
先の事は誰にも読めませんので・・・ 吉野 裕一(ファイナンシャルプランナー) 2009/02/21 06:23

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