対象:投資相談
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家計と事業は、セットで考えましょう。
naoko0803様、はじめまして。
ファイナンシャルプランナー(IFA)の森本直人と申します。
ご相談の件、情報が少ないため、アドバイスが難しいのですが、セオリーから言えば、保有資産を不動産に集中させ過ぎるのは、いかがなものかと思います。
例えば、海外の金融資産を持つことで、ある程度まで、円安や原油高や食料高のリスクに対処できるとも考えられます。
但し、事業経営上、倉庫用地が必要であれば、選択の余地は、ないようにも思います。営業活動から生み出されるキャッシュフローが、生活と経営の根幹になりますので。
ご質問の件は、家計データだけでなく、会社の経営や財務の情報とセットで考えなければなりませんし、税金対策や事業承継や相続の問題と絡んでくる場合もあります。
最終的には、適任の専門家と相談しながら、プランの検討を進められることをおすすめします。
以上、ご参考にしていただけると、幸いです。
回答専門家
- 森本 直人
- ( 東京都 / ファイナンシャルプランナー )
- 森本FP事務所 代表
オフィスは千代田区内。働き盛りの皆さんの資産形成をお手伝い
お金はあくまでライフプランを実現する手段。決してお金を目的化しないというポリシーを貫いております。そのポリシーのもと、お客様の将来の夢、目標に合わせた資産運用コンサルティングを行います。会社帰りや土日など、ご都合のよい日にお越しください。
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