運用実績があり、低コストのものを。 - 佐々木 保幸 - 専門家プロファイル

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運用実績があり、低コストのものを。

2007/09/20 23:52
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5.0
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 京都のファイナンシャルプランナー、税理士の佐々木保幸です。

 インデックスファンドを購入するときは 運用実績があるもの、購入手数料、信託報酬の比率からできりだけ低いコストのファンドを選ぶことをお勧めします(信託財産留保額も考慮にいれて)。

 格付会社モーニングスターのホームページ「ファンド検索」でスクリーニングしてみてもよいのでは。あくまで過去の実績ですが、なにかヒントがあるかもしれません。

(ポイント)
?設定から少なくても3年以上の運用実績のあるもの。
?販売手数料はできるだけ低いもの。できればノーロードファンドで。
?信託報酬の低いファンドを、年1%未満を目安に。

モーニングスターのホームページ「ファンド検索」
[[http://www.morningstar.co.jp/fund/sr_query.asp

 次の条件で検索すると、16本が検索されます。
 ?スターレートが★★★★以上
 ?手数料1%未満
 ?運用年数3年以上
?日経225連動型、TOPIX連動型

 ファンドの特徴、コスト、トータルリターン、ポートフォリオなどを参考にしてみてはどうでしょう。

評価・お礼

白くま さん

さっそくの具体的なご指導、ありがとうございました。よく理解できました。
教えていただいた視点で、もう一度、検討してみたいと思います。ありがとうございました。

回答専門家

佐々木 保幸
佐々木 保幸
( 京都府 / 税理士 )
税理士法人 洛 代表
075-751-6767
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

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この回答の相談

インデックスファンドの選び方

マネー 投資相談 2007/09/20 16:09

こんにちは。
これから、10年以上続けるつもりで毎月積立のインデックス型投資信託を買おうと思うのですが、ベンチマークが同じものでもいろんな商品があり、どれを買ったらよいか悩んでいます。
どれ… [続きを読む]

白くまさん (大阪府/30歳/女性)

このQ&Aの回答

インデックスファンドの選び方です 吉野 充巨(ファイナンシャルプランナー) 2007/09/20 16:27
投資信託の選び方 岩川 昌樹(ファイナンシャルプランナー) 2007/09/22 08:56
格付け会社の評価を参考にされても・・・ 吉野 裕一(ファイナンシャルプランナー) 2007/09/20 19:35
再質問です。 2007/09/22 15:13

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