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吉野 裕一

吉野 裕一
ファイナンシャルプランナー

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格付け会社の評価を参考にされても・・・

2007/09/20 19:35
(
5.0
)

はじめまして、白くまさん。
マネースミスの吉野です。

初めて投資信託をされると、投資信託の多さで迷うのは当然だと思います。
投資信託は長期投資という考え方ですので、やはり安定した運用が不可欠です。
まだ日本では触れる方も少ないですが、投資信託を各付けしている会社があります。モーニング社とリッパー社です。
そちらを参考にされて、格付けの良いファンドで運用実績が安定しているファンドを選ばれるのが良いのではないでしょうか。

モーニング
http://www.morningstar.co.jp/index.asp

リッパー
http://www.retail.lipper.wallst.com/lipperJP/overview.asp?type=f&menuid=I_F

しかし、運用はずっと安定しているとは限りません。たまには極端に運用の悪いときもあります。そこで5年収益などを参考にしてベンチマークを上回るファンドを選びましょう。

評価・お礼

白くま さん

さっそくのご指導、ありがとうございました。良く理解できました。
モーニングスター社の格付けはわかりやすかったです。これを参考に比較・検討してみたいと思います。ありがとうございました。

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この回答の相談

インデックスファンドの選び方

マネー 投資相談 2007/09/20 16:09

こんにちは。
これから、10年以上続けるつもりで毎月積立のインデックス型投資信託を買おうと思うのですが、ベンチマークが同じものでもいろんな商品があり、どれを買ったらよいか悩んでいます。
どれ… [続きを読む]

白くまさん (大阪府/30歳/女性)

このQ&Aの回答

インデックスファンドの選び方です 吉野 充巨(ファイナンシャルプランナー) 2007/09/20 16:27
運用実績があり、低コストのものを。 佐々木 保幸(税理士) 2007/09/20 23:52
投資信託の選び方 岩川 昌樹(ファイナンシャルプランナー) 2007/09/22 08:56
再質問です。 2007/09/22 15:13

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