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藤原 良
ファイナンシャルプランナー
兵庫県
ファイナンシャルプランナー

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閲覧数順 2017年11月18日更新

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分かりやすく説明してくださるので、是非聞いてください。

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ファイナンシャルプランニング 家計見直し

こんにちは、1日3分マネーレッスン!

神戸でマネーセミナー講師をしている、ファイナンシャルプランナー藤原です。


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今回は、生命保険の個別相談会に参加され、具体的なアクションを起こされた方のご感想をご紹介しますね。


(兵庫県姫路市K様・20代)

・今回ご契約いただいた決め手は何ですか?

 →説明が分かりやすかった

・藤原の話を聞く前の保険のイメージってどんなものでしたか?

 →難しく、ややこしい

・実際、藤原の話を聞いてみてどう思われましたか?

 →難しくなく、分かりやすい仕組みで安心できる

・知ってよかったと思えた保険の活用法って何ですか?

 →掛け捨てでなく貯蓄できる。満期になったとき自分で活用法を決められること

・まだ藤原の話を聞いていない人に一言

 →分かりやすく説明してくださるので、是非聞いてください

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
K様、アンケートにご協力、ありがとうございます。

K様とは共通の友人を介してご縁をいただきました。

すでに社会人として立派に働いているK様でしたが、生命保険や医療保険などはご両親に任せきりだったとか。

ある時実家に帰って、ご両親から

「これからは保険を自分で払っていきなさい」

と言われたことで、自分の保険の内容を知りたくなり、たまたま藤原と共通の友人に相談したところ、お声かけいただいた次第です。

お仕事終わりに2回ほど保険のお勉強と現在の保障内容分析を行なった結果、

・死亡保障が多すぎること
・掛け捨て部分が多く、もったいない
・病気の保障が少なく、途中で保障が切れるのはイヤ

など、ご本人の意にそぐわない内容であることが分かり、プランニングのお手伝いをさせていただきました^^

K様がアンケートにも書いてくださっているのですが、保険は種類と期間をきっちり選べば、とても効率的にお金を貯めることができる商品なんですね。

なので、まだ独身のK様は「死亡保障は適正な額に留め、将来の自分のために貯蓄できる」保険を気に入ってくださり、ご加入していただきました。

K様、これからは私のクライアントとして、保険に限らずお金全般のご相談窓口としてサポートさせていただきますね。よろしくお願いいたしますー。

生命保険は入りっぱなし・・・という方は、まずは「学ぶ」ことから始めましょう~。

最後までお付き合い下さりありがとうございました。

ファイナンシャルプランナー 藤原 良

株式会社 ライフコンサルティング
〒650-0021
兵庫県神戸市中央区三宮町3丁目9番20号 南泰ビル8階
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