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藤原 良
ファイナンシャルプランナー
兵庫県
ファイナンシャルプランナー

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悩んでいらっしゃる方は、先ずは相談をと思います。

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神戸のお金の専門家、ファイナンシャルプランナー藤原です。

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悩んでいらっしゃる方は、先ずは相談をと思います。
ファイナンシャルプランナーのできることって、あまり知られていません^^;

家計のホームドクターって言うけど、具体的に何してくれるの?というと。


相談と実行支援です。

貯蓄方法や住宅購入、ローンの見直し、保険のムダ点検などのお悩みを、話を聴かせていただきながら解決策を模索し、必要ならその解決策の実行支援(ローンの取次や金融商品の提案)をします。

で、今回ご相談に来られた方も、複数の家計に関するお悩みを抱えておられました。

でも、相談いただいたことで、だいぶスッキリしていただけたようです^^

以下にいただいたご感想の一部を紹介させていただきますね。

 

1.今回、個別相談会にお申込みされたきっかけは何ですか?

投資と保険の相談で

2.個別相談会にお申込みされた決め手は何ですか?

藤原さんのblogで、考えやお人柄に良い印象を持ったため

3.ご予約から当日まで、不安な点などありませんでしたか?

特にありません。

4.今回、ご相談された項目に対しての成果や感想などありましたらお書き下さい。

投資に関しては、不明点をクリアにすることが出来、医療保険についても、同等の保険料で保障内容が手厚くなる可能性をご提案して頂けました。

5.今後、ご相談したいテーマがあればお書き下さい。

引き続き、医療保険の手続きと、投資のリバランス時期にご相談をお願いしたいです。

6.まだ個別相談を受けていない人に一言アドバイス!

なるほど!と納得できる考え方や提案をしてくださるので、悩んでいらっしゃる方は、先ずは相談をと思います。

(神戸市在住 H様)

H様、ご感想ありがとうございます^^

特に項目2に対するお答えが最高ですので、アンダーラインです。(笑)


この度、H様は具体的なお悩みをお持ちで、ご相談に来られたわけですが、実はこういった具体的に投資や保険にお悩みをお持ちの方よりも、「悩み自体がわからない」って方の方が多いんです^^;

なので、僕がやっている個別相談は、「特に現状に悩みがなくても」お受けしています。

会社にお勤めの方は、毎年健康診断受けますよね。

それと同じ感覚で、「お金の健康診断」を受けにくる感覚で利用して下さい。^^

結果、健康であれば良し。

そうでなければ、具体的な解決方法を一緒に考えていきましょうね。

今回、H様がご利用になられたご相談メニューはこちらです。

最後までお付き合い下さりありがとうございました。

ファイナンシャルプランナー 藤原 良

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【コラム執筆】

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