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藤原 良
ファイナンシャルプランナー
兵庫県
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閲覧数順 2017年10月20日更新

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マネーセミナー講師のファイナンシャルプランナー藤原です。


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フルサポートメニュー:【賢くお金を残せるようになる個別相談会】

マネーセミナーの内容を個人向けに掘り下げ、ライフプランに沿ったマネープランを立てるお手伝いをします。

この個別相談会は3つのSTEPがあります。

まず【STEP1】

お金のモヤモヤをスッキリさせる作業をします。

◎一生生きるのにどれくらいのお金がかかるのか
◎そのお金を準備するのには、どうしたら良いのか


などを、専用のコンサルティングシートを使って、各個人に落とし込んだ解説をします。

 
ライフプランをじっくり考えてみるのは、なかなか楽しいものですよ^^

具体的な夢や目標ができれば、具体的な行動ができます。

次に【STEP2】

ライフプランの実現に必須の住宅と保険の知識について解説します。

◎万が一の時の必要最適保障額はいくらなのか
◎リスクをカバーするための保険を、かけすぎていないか
◎住宅ローンの繰り上げ返済のタイミングや、借り換えの目安など


必要保障額シュミレーションで、保険のムダを洗い出し、住宅ローンシュミレーションで、より良い返済方法(借り方)があればアドバイスいたします。

最後に【STEP3】

マネープラン(資産運用)、保険のムダ節約、住宅ローンのより良い返し方(借り方)など、それぞれの目的に応じた具体的な金融商品のご提案をします。

この【STEP3】は、ご自身でいろいろ調べて選びたい、という方もいらっしゃるでしょうから、【STEP2】までで終了していただいても構いません。

また、後日やっぱり提案してほしい!となれば、1年間は追加料金無しでご相談に応じます^^

以上でフルサポートメニューの流れは終わりですが、4つのカスタマイズメニューの内容を網羅しているメニューですので、この行程を1日で実施するのは無理です(笑)

通常6時間程度はかかりますので、ご都合に合わせて複数回に分けて実施いたします。

→カスタマイズメニューのみの個別相談会も実施しています。

また、フルサポートメニューをお選びいただいた方には、1年間のマネーセミナー無料参加券を進呈いたします^^

知識の補填を兼ねて、お好きな時にご受講ください^^

更に、1年間何度でも個別相談できる年間顧問契約もサービスでお付けします。これは企業様向けのサービスで、本来52,500円(税込)の価値があるものですので、かなりお得ですよー。

フルサポートメニュー:【賢くお金の残せるようになる個別相談会】の料金は10,500円(税込)です。

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最後までお付き合い下さりありがとうございました。

ファイナンシャルプランナー 藤原 良

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