対象:保険設計・保険見直し
回答数: 3件
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釜口 博
ファイナンシャルプランナー
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保険加入の目的は?
2009/03/12 00:39
れんれん 様
この度はご質問をいただきまして、ありがとうございます。
保険実務に強いファイナンシャル・プランナーの釜口です。
よろしくお願いいたします。
*今回のご検討されている一時払いの保険の加入目的は何ですか?
お母様が保険金を受け取って、
契約者=ご長男、ご長女様
被保険者=ご長女様
受取人=お母様
という契約形態の意味は何なのでしょうか?
相続対策であれば被保険者はお母様でしょうし・・・
金融商品として考えるのであれば、保険にする必要はないでしょうし・・・
明確な目的が分かれば、具体的なアドバイスも可能なのですが。。。
ご不明な点などがございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
http://www.bys-planning.com/
以上よろしくお願いいたします。
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この回答の相談
このQ&Aの回答
保険の目的から考えてみましょう。
上津原 章(ファイナンシャルプランナー)
2009/03/12 09:58
一時払い保険
大村 貴信(ファイナンシャルプランナー)
2009/03/12 11:50
保険やさんに預ける理由を再確認してみてください。
運営 事務局(オペレーター)
2009/03/13 09:03
保険の目的は何でしょう?
吉野 裕一(ファイナンシャルプランナー)
2009/03/12 06:05
契約者はお母様でないと贈与になります
(ファイナンシャルプランナー)
2009/03/12 08:27
一時保険の契約者
岡崎 謙二(ファイナンシャルプランナー)
2009/03/12 13:01
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