対象:お金と資産の運用
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身近なところから。
京都のファイナンシャルプランナー、佐々木です。
あまり難しく考えないで、現在取引している銀行の商品あたりから、身近なところから見回してみてはいかがですか。定期預金から投資信託までさなざまな商品を取り扱っていて、それぞれの商品ごとの説明も付けていますよね。それぞれの商品を比べてみたりするとわかりやすくなるかもしれませんね。わからないところがあればもうひと回り情報源を広く取って知識を身につけていけばいいでしょう。
同時に、今後の予定や計画〜ライフプランを大まかにでも描いてみて、どれだけのお金がいつ頃必要になるかにあわせて、金融商品を選べばよいと思いますよ。
お気軽にご相談ください。
回答専門家
- 佐々木 保幸
- ( 京都府 / 税理士 )
- 税理士法人 洛 代表
贈与、遺言・遺産分割・相続税対策なら京都・税理士法人洛まで
円満な遺産分割、生前贈与、事業承継、節税、納税資金の確保など、それぞれの着眼点から家族構成や資産構成ごとに、ベストアドバイスを行います。
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この回答の相談
金融商品がなかなか詳しく分かりません。自分にあっているものを探すには、どうすれば探せばよいですか?
るいさん (大阪府/25歳/女性)
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