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対象:お金と資産の運用

山中 伸枝
山中 伸枝
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閲覧数順 2016年12月08日更新

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マイファンド2月レポートを掲載しました

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yoshinofund ファンド運用レポート

2012年 2月 レポート 速報版


当月の4週来は、5.3%の上昇です。年初来では9.8%上昇しました。3ヶ月来では10.0%の上昇を得ていますが、1年来ではまだ-3.7%のマイナスです。

漸く、3年来がプラスになりましたので、2009年のレベルを回復しました。目標の収益率に対しては、1年来以降の長期運用で届いていません。年初来で9.8%という急騰で、設定来でも一桁のマイナスまで戻りました。特にAファンドは運用期間も長いため、株式の配当金(毎回現金で費消しています)を含むと既に投下元本上回るレベルまで回復しています。

2月急騰の大きな要因は、日本株と米国株の上昇によるもので、MSCIコクサイに連動する各ETFとインデックスファンドも2桁に近い上昇を得ています。一方、株価は上昇しましたが、新興国の株価は中国を除くと今少し力が足りませんでした。海外債券は、月下旬の円安の動きで、夫々が上昇しています。

・個別株で当月20.0%を超える上昇を得たのは、FREDDIE MACの37.9%を筆頭に、パナソニック28.2%、野村ホールディング25.0%、新日鉄23.2%、日本軽金属21.6%など、過去に急落していた銘柄でした。

・ETF&投信では、NASDAQ100が12.4%、HANSEN H株指数10.0%、PRU外国株マーケットパフォーマー10.0%、eMaxis先進国株式10.0%が円安にも助けられて伸長しています。

・ダウの犬手法は、1ヶ月来で、1.47%の上昇、含み益は2.360/株に上昇しています。

★ ベンチマークに対しては月中に、各インデックスが判明した際に報告致します

詳しくは下記をご一読ください。

http://www.officemyfp.com/myfundreport-54.html

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文責
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独立系顧問料制アドバイザー 吉 野 充 巨
http://www.officemyfp.com/komonryouseiadviser.html


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