マイファンド12月レポート　－1.3%の下落 年初来で－10.1%下落

本年度は、3.11以降の日本株の下落、夏以降は欧州の債務問題から金融危機への発展で、振るわない年に成りました。ベンチマークとの対比は来月15日ごろに成ります。

 当月の成果は-1.3%の下落です。欧州の債務危機の影響で、新興国、そして日本株の下落の影響です。その中で、米国の株価は堅調で上昇、欧州も上昇しています。2011年は初来で-10.1%の下落です。特に、新興国株式と日本株の下落が大きく影響しています。

この1年の成績は、国内株式を対象としている投信は全てマイナスデスですが、小型株を対象としたETFは大型株よりも、下落幅は小さく為っています。外国株では、NYダウはプラスでナスダックは若干のマイナスです。新興国は見る影もない成績でした、中国は24.1%の下落でその中国への輸出が大きい豪州株も大きなげらくになりました。堅調だったのは日本国債です。現時点では、海外から日本債券への投資が活発です。

また、日本円は各国通貨とドルに対して史上最高の円高になり、外貨投資の比重が高い、マイファンドには辛い一年でした。AファンドとBファンドを比較すると海外株式が占める割合が大きなBファンドの方が下落幅は小さく為っています。

個別銘柄では、本年度で2桁上昇は沢井製薬20.3%、朝日印刷13.1%野2銘柄だけで、一方2桁－は多く、特に東京電力は-90.8%の下落でした。外国株ではドル表示で負けた自用症は、PFIZER23.7%、AltriaG20.5%がでした。
10月に入れ替えを行った、ダウの犬8銘柄の成果は、ドル表示で4.5%の上昇、含み益は1株当たり1.415ドルに為っています。
2012年は日本株に期待していますが、どこまで回復できるのかは疑問です。1万円に近付けば了としたいと考えています。

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文責
ファイナンシャル・プランナー
独立系顧問料制アドバイザー　吉 野　充 巨

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