保険を誰に相談するか

2010/02/01 11:51

しばちゃんさんへ
こんにちは。ファイナンシャルプランナーの上津原と申します。

保険の見直しをどのようにすればよいか。いろいろと悩むところです。誰にどのようなアドバイスを求めるかというのは、保険の見直しの方向性によって決まってきます。
どのような見直しをお考えでしょうか。

現在、小さな会社でも法人組織にされている場合、税理士でもよい場合があります。ご勇退後の退職金のことや会社を守るために必要な保障額について考えてくださるでしょう。

ただ、個人の家計にかかる見直しの場合、家計や個人財産を税理士以外の方にみてもらいたいという考えの場合、税理士ではうまく答えられないこともあります。

税理士の方がFPのように財産管理の面から包括的にアドバイスしてくれればよいのですが、そうでなければFPの方、または保険のプロ代理店にもご相談されることをお勧めします。

回答専門家

上津原章: （山口県 / ファイナンシャルプランナー）
: 上津原マネークリニックお客様相談室長

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この回答の相談

自営業の保険見直しについて

マネー保険設計・保険見直し 2010/02/01 09:55

自営業を夫婦で営んでいます。保険の見直しを考えているのですが税理士さんでも相談にのってもらえるのでしょうか？それともＦＰの方や専門の見直しの会社に相談したほうが良いでしょうか？

しばちゃんさん（長崎県/40歳/女性）

このQ&Aの回答

税理士さんは保険のプロではない運営事務局(オペレーター) 2010/02/01 10:15

一般の税理士は・・・大関浩伸(保険アドバイザー) 2010/02/01 10:31

最終的には「人」です。釜口博(ファイナンシャルプランナー) 2010/02/01 11:26

保険募集人の資格を有する方(FP・保険外務員)と! 山中三佐夫(ファイナンシャルプランナー) 2010/02/01 11:31

保険を扱っている方も・・・吉野裕一(ファイナンシャルプランナー) 2010/02/01 12:30

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