保険を誰に相談するか - 上津原 章 - 専門家プロファイル

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上津原 章 専門家

上津原 章
ファイナンシャルプランナー

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保険を誰に相談するか

2010/02/01 11:51

しばちゃんさんへ
こんにちは。ファイナンシャルプランナーの上津原と申します。

保険の見直しをどのようにすればよいか。いろいろと悩むところです。誰にどのようなアドバイスを求めるかというのは、保険の見直しの方向性によって決まってきます。
どのような見直しをお考えでしょうか。

現在、小さな会社でも法人組織にされている場合、税理士でもよい場合があります。ご勇退後の退職金のことや会社を守るために必要な保障額について考えてくださるでしょう。

ただ、個人の家計にかかる見直しの場合、家計や個人財産を税理士以外の方にみてもらいたいという考えの場合、税理士ではうまく答えられないこともあります。

税理士の方がFPのように財産管理の面から包括的にアドバイスしてくれればよいのですが、そうでなければFPの方、または保険のプロ代理店にもご相談されることをお勧めします。

回答専門家

上津原 章
上津原 章
( 山口県 / ファイナンシャルプランナー )
上津原マネークリニック お客様相談室長
0820-24-1240
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

心とお金が豊かになるライフプランを一緒に作成しませんか。

「上津原マネークリニック」という名前には、お金の無理やストレスのない「健やかな」暮らしを応援したい、という思いがこもっています。お客様の「ライフプラン設計」を第一に、また「長いお付き合いを」と考え顧問スタイルでライフプランを提案します。

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この回答の相談

自営業の保険見直しについて

マネー 保険設計・保険見直し 2010/02/01 09:55

自営業を夫婦で営んでいます。保険の見直しを考えているのですが税理士さんでも相談にのってもらえるのでしょうか?それともFPの方や専門の見直しの会社に相談したほうが良いでしょうか?

しばちゃんさん (長崎県/40歳/女性)

このQ&Aの回答

最終的には「人」です。 釜口 博(ファイナンシャルプランナー) 2010/02/01 11:26
一般の税理士は・・・ 大関 浩伸(保険アドバイザー) 2010/02/01 10:31
保険募集人の資格を有する方(FP・保険外務員)と! 山中 三佐夫(ファイナンシャルプランナー) 2010/02/01 11:31
保険を扱っている方も・・・ 吉野 裕一(ファイナンシャルプランナー) 2010/02/01 12:30

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