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山中 三佐夫

山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー

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保険募集人の資格を有する方(FP・保険外務員)と!

2010/02/01 11:31

しばちゃん様へ

はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回、しばちゃん様からのご質問につき、お応えさせていただきます。
下記をご参考にされてはいかがでしょうか。

(ご参考)

1.正直申し上げまして、保険見直し時はお客さまの将来の保全の拘りますので、保険募集人の資格を有する方(FP・保険外務員)と相談されることが良いかと考えます。

2.その際、税務上に関する問題があれば税理士等で相談されることをお勧めいたします。

以上

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この回答の相談

自営業の保険見直しについて

マネー 保険設計・保険見直し 2010/02/01 09:55

自営業を夫婦で営んでいます。保険の見直しを考えているのですが税理士さんでも相談にのってもらえるのでしょうか?それともFPの方や専門の見直しの会社に相談したほうが良いでしょうか?

しばちゃんさん (長崎県/40歳/女性)

このQ&Aの回答

最終的には「人」です。 釜口 博(ファイナンシャルプランナー) 2010/02/01 11:26
保険を誰に相談するか 上津原 章(ファイナンシャルプランナー) 2010/02/01 11:51
一般の税理士は・・・ 大関 浩伸(保険アドバイザー) 2010/02/01 10:31
保険を扱っている方も・・・ 吉野 裕一(ファイナンシャルプランナー) 2010/02/01 12:30

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