税理士さんは保険のプロではない

2010/02/01 10:15

しばちゃんさん、こんにちは。総合保険代理店ファイナンシャルアソシエイツの藤井です。

時々、税理士さんで保険を取り扱っている人がいますが、税理士は税務のプロであって保険のプロ
ではありません。税務面からの保険のアドバイスはできますが、保険の選択についてはやはり専門
家に相談すべきです。

保険の代理店もピンからキリまでいますので、どこを選んだら良いか迷うところです。多くの代理
店でFPと称している人は、保険の販売員であって、中立な立場でのアドバイスをしているわけでは
ありません。

保険の販売はせずに、アドバイスだけしてくれる独立系のFPに相談するのが取り敢えずは良いでし
ょう。

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この回答の相談

自営業の保険見直しについて

マネー保険設計・保険見直し 2010/02/01 09:55

自営業を夫婦で営んでいます。保険の見直しを考えているのですが税理士さんでも相談にのってもらえるのでしょうか？それともＦＰの方や専門の見直しの会社に相談したほうが良いでしょうか？

しばちゃんさん（長崎県/40歳/女性）

このQ&Aの回答

保険を誰に相談するか上津原章(ファイナンシャルプランナー) 2010/02/01 11:51

一般の税理士は・・・大関浩伸(保険アドバイザー) 2010/02/01 10:31

最終的には「人」です。釜口博(ファイナンシャルプランナー) 2010/02/01 11:26

保険募集人の資格を有する方(FP・保険外務員)と! 山中三佐夫(ファイナンシャルプランナー) 2010/02/01 11:31

保険を扱っている方も・・・吉野裕一(ファイナンシャルプランナー) 2010/02/01 12:30

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