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吉野 充巨 専門家

吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー

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投信の保有・売却の考え方とマイファンドレポート

2009/07/03 23:30

araken777 様

初めまして、ライフプランと資産運用のご相談に与るオフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。

週刊誌の記事の内容は、分かりませんが、キャッチの文言と思われます。

むしろ、記事とは違う観点からの点検をお勧めします。

当該投資信託をご購入になられた際に、検討された条件(投信に含まれる銘柄の有利な点と不利な点)が、今後も継続し、将来の時点で見込みが達成できるかという点です。
また、現在保有していないとして、これから新たにその投信を進められた際に、ご購入されるかという点検も必要です。

購入された価格は、既に過去のもので、参考程度としてください。現在の価格がその投資信託の正味の価格です。今後上がるとお考えになれば保有を継続ください。

週刊誌とは全く逆の観点で、過去にコラムを載せています。
グローバルな株価大暴落と為替大変動に「やせ我慢」も大切
http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/40303

その後、3月に資産配分のリバランスの一環として、株式の一部を損切りし同日に数銘柄を購入しています。
但し、点検を終えた後のリバランスは必要と考えます。

私の資産運用履歴をマイファンドレポートとして毎月HPに掲載しています。
ポートフォリオの構成はインデックスファンドを主体としており、株式のTOPIXに連動するような構成としていますので、保有を続けている銘柄のほうが多いです。
http://www.officemyfp.com/myfundreport1.html

回答専門家

吉野 充巨
吉野 充巨
( 東京都 / ファイナンシャルプランナー )
オフィスマイエフ・ピー 代表
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※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

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お客様から「私のFP」「我が家のFP」と言われるよう、日々研鑽奮闘中です。お客様とご家族のライフデザイン(生き方や価値観)とライフ・プラン(暮らし方)を実現するためにファイナンシャル・プランニングと資産運用を通じて応援します。

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この回答の相談

投資信託を続けるべきか解約すべきか?

マネー 投資相談 2009/07/03 22:47

最近の週刊誌で、「上がるまで待は死を招く 投資信託を売っ払え!」なる衝撃的な記事がありました。
本当に売り払ったのが良いものでしょうか?小生が持っている投資信託も事実想像以上に値下がりしています。このまま塩漬けにしておいた方が良いのか、売り払ったのが良いものか、良いアドバイスをお願いいたします。

araken777さん (東京都/61歳/男性)

このQ&Aの回答

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