独立系FPの選び方 - 森本 直人 - 専門家プロファイル

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対象:家計・ライフプラン

森本 直人 専門家

森本 直人
ファイナンシャルプランナー

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独立系FPの選び方

2008/09/12 23:18

Ryo*様、はじめまして。
ファイナンシャルプランナー(IFA)の森本直人と申します。

初めてFPにご相談されたとのこと。

満足いく結果が得られなかったご様子ですが、独立系FPは、どこかのFP事務所で、修行をしてから、独立するというスタイルではなく、多くは、ペーパードライバーから、スタートしなければならないのが、現状ですので、お問い合わせのような事例は、有り得ると思います。

では、どうするかですが、率直に、用意した資料の数字と違う旨を指摘された方が、よいと思います。遠慮する必要はありません。何かFPなりの意図があるのかもしれません。理由を尋ねましょう。

例えるなら、スポーツ選手が、自分のコーチを選ぶようなプロセスですから、どうしても合わないようなら、他のFPを探すより他、ないのではないでしょうか。料金は、もったいないことになりますが。

FPの選び方としては、まずは、そのFPが書いた文章をよく読んで、合いそうかどうかを判断する必要があると思います。

独立系FPで、ホームページもブログも作っていないという人は、あまりいないと思いますので。

以上、ご参考にしていただけると、幸いです。

回答専門家

森本 直人
森本 直人
( 東京都 / ファイナンシャルプランナー )
森本FP事務所 代表
050-3786-4308
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

オフィスは千代田区内。働き盛りの皆さんの資産形成をお手伝い

お金はあくまでライフプランを実現する手段。決してお金を目的化しないというポリシーを貫いております。そのポリシーのもと、お客様の将来の夢、目標に合わせた資産運用コンサルティングを行います。会社帰りや土日など、ご都合のよい日にお越しください。

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この回答の相談

家計診断をお願いします。

マネー 家計・ライフプラン 2008/09/12 21:42

何度かこちらでも相談させていただいておりますが
今回初めてFPの方にそうだんしました。
いろいろお話した上でシミュレーションを作成することになったのですがそれが適当で・・・

こちらが用意した資… [続きを読む]

Ryo*さん (栃木県/26歳/女性)

このQ&Aの回答

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