ファイナンシャルプランナーとの付き合い方 - 上津原 章 - 専門家プロファイル

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対象:家計・ライフプラン

上津原 章 専門家

上津原 章
ファイナンシャルプランナー

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ファイナンシャルプランナーとの付き合い方

2008/09/12 23:48

Ryo*さんへ
こんばんは。ファイナンシャルプランナーの上津原です。

ファイナンシャルプランナーに頼んだのにもかかわらず、出された結果が思っていたものと違うものだとしたら困りますよね。

ライフプランを作成する際は、あらかじめサービスの中身についてお話します。
ちなみに弊社の場合は以下のような感じです。
http://profile.allabout.co.jp/pf/uetsuhara-fp/service
(中段からの「サービスの流れ」をご覧ください。)
ご納得されてから、実際に作成となります。

大事なのは現状分析です。お客様からいただいた資料の数字とシミュレーションの数字とが違っていたら確かに問題になります。
いただいた資料や数値をうのみにしてつくってしまうと、シミュレーションの精度も悪くなります。そのようにならないように、お客様から資料をいただいたあと、疑問点などがあったらシミュレーションの結果を出す前に電話やメールで確認するのが一般的です。

Ryo*さんがシミュレーションのどのような点で納得がいかないのか、もう少し詳しくお聞かせください。

子どもさんが生まれたときどうしたらよいかということですが、つまるところRyo*さんやご主人がどのような夢や願いをかなえたいかという話になってきます。資金繰りに不安があるからといって、夢をあきらめたくないのが本音だと思います。ファイナンシャルプランナーにどんどん希望をぶつけてください。
提案後のシミュレーションは複数出してもらいます。その中で、Ryo*さんやご主人にとって最適な答えを出してみてください。

回答専門家

上津原 章
上津原 章
( 山口県 / ファイナンシャルプランナー )
上津原マネークリニック お客様相談室長
0820-24-1240
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

心とお金が豊かになるライフプランを一緒に作成しませんか。

「上津原マネークリニック」という名前には、お金の無理やストレスのない「健やかな」暮らしを応援したい、という思いがこもっています。お客様の「ライフプラン設計」を第一に、また「長いお付き合いを」と考え顧問スタイルでライフプランを提案します。

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この回答の相談

家計診断をお願いします。

マネー 家計・ライフプラン 2008/09/12 21:42

何度かこちらでも相談させていただいておりますが
今回初めてFPの方にそうだんしました。
いろいろお話した上でシミュレーションを作成することになったのですがそれが適当で・・・

こちらが用意した資… [続きを読む]

Ryo*さん (栃木県/26歳/女性)

このQ&Aの回答

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