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- 山下 幸子
- 独立系FP事務所山下FP企画 代表・株）エイム西宮オフィス代表
- 兵庫県
- ファイナンシャルプランナー
投資信託協会は、
「証券会社や銀行で個人が買える公募投信の４月末残高は、
９９兆２０００億円弱と、前月末比２兆円増え、
前年同期比２割強増加した。」と発表しました。
最近の１年間で、
日経平均株価は約４割上昇し、
対ドルの円相場は約２割下落しました。
これが、株式や外貨建て資産を組み入れた投信の運用益を
押し上げています。
また、購入額から解約・償還額を引いた月次の資金流入額は、
２０１３年７月から２２か月連続でプラスとなっています。
デフレが終息しつつあり、
預金だけでは資産価値が目減りすることもあり、
投資へシフトする個人マネーの流入が続いています。
売れ筋商品は、以前と比べ多様になってきています。
残高上位に目立つのは、
相対的に高い利回りの外国債券や
不動産投資信託（ＲＥＩＴ）で運用する投信や
手数料が通常の投信より安い上場投資信託（ＥＴＦ）などがあります。
少額投資非課税制度（ＮＩＳＡ）では、
約３兆円の投資総額の６割強が投信となっています。
世界の投信残高は、
２０１４年末で約３７００兆円です。
そのうち、米国は約１９００兆円、
オーストラリアは約１９０兆円あります。
日本は、約１７００兆円の個人金融資産があり、
今後この市場はますます大きく伸びていくものと期待されています。
詳細は、投資信託協会のＨＰをご覧ください。
www.toushin.or.jp/
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