- 青柳 仁子
- HITO.CO株式会社 日本橋ファイナンシャルプランナー 代表取締役
- 東京都
- ファイナンシャルプランナー
-
03-6804-9697
対象:お金と資産の運用
こんにちは
投資スクールブルーストーンアカデミーの
青柳仁子です。
先週末はライフデザインセミナーでした。
このセミナーは、
私のライフワークとも言えるものですが、
理想の人生をイメージして、
それに必要な資金を計算し、
そのための対策を立てる
というものです。
理想の人生はイメージした後、
実現のための行動をすることが大事です。
では、何をすれば理想の人生を
実現できるのか?
そのための行動を明確にするのが、
このセミナーの目的なのですね。
4月29日に東京でも開催します。
まだチェックされていない方は、是非どうぞ。
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ライフデザインセミナー
1DAY
講師:青柳仁子
詳細とお申込みはこちらから
⇒ http://www.hitoco.jp/world/2dxd6q0p.html
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さて、先日のこと、
投資の相談をするのにどこに行けばいいのか
という話をしていて、
ある生徒さんがこうおっしゃいました
「今持っている投資信託を売ろうかどうしようか
迷っていたので、銀行の窓口に相談に行ったときに、
担当の女性にこんなことを言われました
『その投資信託はもう流行じゃないので、
売ってしまってNISAで運用されてはどうでしょうか?』
え?「流行じゃないってどういうこと?」
と思いましたが、
「よく考えてまた来ます」
と言って帰りました。
あまりに適当すぎませんか?」
確かに。
売ろうかどうしようか迷っているお客様に、
「流行じゃない」
という何とも曖昧な説明で
売却を勧めるというのは酷すぎます。
銀行の窓口の人は、
そんなに投資に詳しくはないということは
常に書いてきましたが、
まさか、そこまで無責任な発言をするとは。。。
衝撃でした。
何だかがっかりですね。
もちろん、そんなに適当な人だけではないでしょうが、
皆さんも、窓口の人に相談する際は、
お気をつけくださいね。
今日も最後まで読んでいただき、
ありがとうございました。
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このコラムの執筆専門家
- 青柳 仁子
- (東京都 / ファイナンシャルプランナー)
- HITO.CO株式会社 日本橋ファイナンシャルプランナー 代表取締役
30代働く女性のための投資コンシェルジュ
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